מיקרוסופט (מיקרוסופט) ניצבת בפני סיכון חדש בתחום ענן ה-AI, כשמטא מתכננת להתחרות ב-Azure
- מטא מפתחת לפי הדיווחים עסקי תשתיות ענן ל-AI, מה שעשוי להציב אותה בתחרות ישירה יותר מול Azure של מיקרוסופט, אמזון ווב סרוויסס ו-גוגל Cloud.
- למרות האיום האפשרי, Azure עדיין נהנית מיתרונות משמעותיים, ובמקביל מיקרוסופט מחזיקה בדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה עם מחיר יעד ממוצע של 562.10 דולר, שמשקף אפסייד של כ-44%.
מיקרוסופט (מיקרוסופט), ענקית הטכנולוגיה העולמית, עשויה בקרוב להתמודד עם יריבה חדשה באחד משווקי הצמיחה החשובים ביותר שלה.
מטא (מטא) מפתחת לפי הדיווחים תוכניות לעסקי תשתיות ענן שימכרו גישה לכוח מחשוב של AI ולמודלים. המהלך יציב את מטא בתחרות ישירה יותר מול שחקניות ענן גדולות, כולל מיקרוסופט Azure, אמזון ווב סרוויסס (אמזון) ו-גוגל Cloud (גוגל).
לפי הדיווחים, מטא בוחנת דרכים למכור גישה למודלי AI שמתארחים על גבי התשתית הקיימת שלה. החברה גם שוקלת למכור קיבולת מחשוב גולמית, בדומה לספקיות ענן AI כמו CoreWeave Inc. (CRWV). המאמץ הזה הוא חלק מ-מטא Compute, יוזמה פנימית שמתמקדת בבנייה ובניהול של תשתיות ה-AI של החברה.
Azure ניצבת בפני איום חדש בתחום מחשוב ה-AI
עבור משקיעי מיקרוסופט, המוקד הוא Azure. יחידת הענן הפכה לחלק מרכזי בסיפור הצמיחה של מיקרוסופט בתחום ה-AI, בסיוע ביקוש חזק לכוח מחשוב, גישה למודלים וכלי AI לארגונים.
עם זאת, כניסה אפשרית של מטא לא משנה מיד את המעמד של Azure. למיקרוסופט כבר יש בסיס ארגוני גדול, פלטפורמת ענן בשלה ושילובי AI עמוקים בכל מוצרי התוכנה שלה. הקמה של עסקי ענן גם דורשת יותר משבבים ומרכזי נתונים. היא דורשת תוכנה, צוותי מכירות, תמיכה, אבטחה ואמון לקוחות.
ובכל זאת, התוכניות של מטא מראות עד כמה תשתיות AI הפכו לנכס יקר ערך. מטא התחייבה להשקיע מאות מיליארדי דולרים במרכזי נתונים ובשבבים יקרים, ומכירת קיבולת עודפת עשויה לעזור לחברה לייצר תשואה על ההשקעה הזו.
מנכ"ל מטא מארק צוקרברג כבר השאיר את הדלת פתוחה לרעיון הזה. "זה בהחלט על השולחן", הוא אמר במהלך שיחת בעלי מניות במאי, וציין שחברות חיצוניות שאלו אם מטא יכולה להציע שירותי AI או למכור קיבולת מחשוב.
האם מניית מיקרוסופט היא קנייה, מכירה או החזק?
במעבר לוול סטריט, למיקרוסופט יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, על בסיס 36 אנליסטים שפרסמו דירוגים בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית מיקרוסופט הוא 562.10 דולר, מה שמרמז על אפסייד של כ-44% לעומת המחיר הנוכחי.
