מייקל ברי מהמר נגד טסלה, אנבידיה וקטרפילר כשהוא מזהיר מבועת AI
- מייקל ברי פתח פוזיציות שורט חדשות נגד קטרפילר (CAT), אנבידיה (אנבידיה), Applied Materials (AMAT), טסלה (טסלה) ו-SOXX, בטענה שמניות הקשורות ל-AI הגיעו לרמות שווי מסוכנות, כאשר קטרפילר בלטה במיוחד בעיניו לאחר זינוק חד במניה.
- ברי טוען שבועת ה-AI מתקרבת לסיום, מציין שמדד השבבים של פילדלפיה נסחר כ-65% מעל הממוצע הנע ל-200 יום, בעוד שלפי האנליסטים AMAT ו-אנבידיה עדיין מחזיקות בדירוג קנייה חזקה ו-אנבידיה מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר ל-12 חודשים.
מייקל ברי, המשקיע המפורסם מ"ביג שורט", חשף ביום שלישי כי פתח פוזיציות שורט חדשות נגד קטרפילר (CAT), אנבידיה (אנבידיה), Applied Materials (AMAT), טסלה (טסלה), וקרן הסל iShares Semiconductor ETF (SOXX). בפוסט חדש ב-Substack, הוא טען שמניות הקשורות ל-AI הפכו ליקרות מדי בצורה מסוכנת.
שורט על קטרפילר לראשונה
ברי אמר שהמהלך המפתיע ביותר, אפילו מבחינתו, היה פתיחת שורט על קטרפילר במחיר של 1,060.98 דולר.
"קטרפילר מיד בלטה לי. מעולם לא עשיתי שורט על קטרפילר. בעבר היא תמיד הניבה לי תוצאות מצוינות בפוזיציית לונג", הוא כתב בפוסט שלו ב-Substack.
קטרפילר הייתה עד כה אחת המניות המובילות ב-S&P 500 בשנת 2026. המניה עלתה ביותר מ-86% במחצית הראשונה של השנה, כשמשקיעים מתייחסים ליצרנית הציוד הכבד כאל פרוקסי להוצאות גלובליות על תשתיות AI. ברי אמר שהשווי של המניה הגיע כעת לרמות שהוא כבר לא יכול להתעלם מהן, כאשר יחס המחיר למכירות נמצא ברמה הגבוהה ביותר שלו לפחות ב-30 השנים האחרונות.
הימור רחב נגד מסחר ה-AI
ספר השורטים החדש של ברי כולל:
- שורט על מניית אנבידיה במחיר של 198.09 דולר
- שורט על Applied Materials במחיר של 729.40 דולר
- שורט על טסלה במחיר של 416.22 דולר
- שורט על קרן הסל iShares Semiconductor ETF במחיר של 642.80 דולר
הוא לא חשף את גודל הפוזיציות או אם הן נבנו באמצעות אופציות.
ברי אמר שהוא פתח את השורט על טסלה אחרי שהמניה זינקה בכ-10% ביום שלישי. טסלה ננעלה במחיר של 379.71 דולר בסשן הקודם, כלומר הוא ניצל את הקפיצה כדי להיכנס לעסקה, ולא פתח שורט בזמן חולשה במניה.
אזהרת בועה: "עכשיו זה רק עניין של זמן"
ברי חזר על החשש הוותיק שלו שהראלי ב-AI דחף את שווי מניות השבבים לרמות קיצון. הוא ציין שמדד השבבים של פילדלפיה נסחר בכ-65% מעל הממוצע הנע ל-200 יום, רמה שלדבריו נראתה רק בתקופת בועת הדוט-קום בשנת 2000.
הוא גם ביטל את הטריגר האחרון, הודעות על הוצאות עתק על שבבים מדרום קוריאה, וטען שזה סימן לשלב מאוחר במחזור ולא מנוע צמיחה חדש.
"הגורם המיידי לראלי של היום הוא הוצאות גדולות שהוכרזו בקוריאה. ובכן, אני רואה בזה את תחילת הסוף. עכשיו זה רק עניין של זמן", כתב ברי.
מהי המניה הטובה ביותר, לפי האנליסטים?
השתמשנו ב-כלי השוואת המניות של TipRanks כדי להשוות בין המניות האלה.
האנליסטים הכי חיוביים לגבי AMAT ו-אנבידיה, שלשתיהן יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה חזקה. מביניהן, אנבידיה מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר ל-12 חודשים, בשיעור של 54.6%. במקביל, ל-טסלה ול-CAT יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג קנייה מתונה.
