מניית סייבל אוף שור (SOC) צונחת ב-40% בעקבות תוכנית לגיוס הון של 1.2 מיליארד דולר
- מניית סייבל אוף שור (SOC) צנחה ביותר מ-40% במסחר המוקדם לאחר שהחברה חשפה תוכנית גיוס הון חדשה, הכוללת מכירת מניות, אג"ח להמרה ומתקן הלוואה, בהיקף כולל של כ-1.2 מיליארד דולר.
- אקסון מוביל האריכה את מועד פירעון החוב של סייבל אוף שור ליולי 2026, ובמקביל האנליסטים בוול סטריט מעניקים למניה דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה עם מחיר יעד ממוצע שמשקף אפסייד משמעותי.
מניית סייבל אוף שור (SOC) צנחה ביותר מ-40% במהלך המסחר המוקדם ביום שלישי, לאחר שיצרנית הנפט והגז הימית חשפה הצעות מימון חדשות. בכך, יעד גיוס ההון הכולל של החברה מגיע לכ-1.2 מיליארד דולר.
ביום שלישי הודיעה סייבל אוף שור על תוכניות לגייס 100 מיליון דולר באמצעות מכירת מניות ו-300 מיליון דולר באמצעות אג"ח בכירות להמרה לפירעון ב-2031. זאת, יותר משבוע לאחר שהחברה חשפה תוכניות להבטיח עד 775 מיליון דולר במסגרת מתקן הלוואה חדש כדי לפרוע הלוואות שהיא חייבת לאקסון מוביל (XOM). קודם לכן היא כיוונה לעד מיליארד דולר עבור המתקן, אך בהמשך עדכנה את היעד כלפי מטה.
אקסון מוביל מאריכה את מועד הפירעון של החוב של סייבל אוף שור
בהודעה שפורסמה ביום שלישי, סייבל אוף שור אמרה כי תנאי האג"ח, כולל שיעורי הריבית, ייקבעו עם ההשקה. החברה מתכננת לייעד את התמורה נטו להלוואה שלה מאקסון מוביל.
בנוסף, היא ציינה שכל שלוש העסקאות קשורות זו בזו. לכן, סייבל אוף שור תשלים את ההלוואה לתקופה, את הנפקת המניות ואת הנפקת האג"ח רק אם שלושתן יושלמו יחד.
העדכון ליעד של מיליארד דולר הגיע לאחר שאקסון מוביל הסכימה להאריך את מועד הפירעון של החוב של סייבל אוף שור. המועד החדש הוא 24 ביולי 2026.
סייבל אוף שור מפעילה מחדש את מערכת הצינורות
בנובמבר 2022, סייבל אוף שור התקשרה בהסכם רכישה ומכירה עם אקסון מוביל. העסקה כללה גם את חברת הבת דאז של אקסון, Mobile Pacific Pipeline Company (MPPC), שנמצאת כיום בבעלות סייבל אוף שור.
בהמשך רכשה החברה מטקסס את מערכת הצינורות Santa Ynez מאקסון מוביל תמורת 989 מיליון דולר בפברואר 2024. לאחר כמה אתגרים, כולל בעיות משפטיות, סייבל אוף שור החלה במכירות נפט מהמערכת במרץ.
עם זאת, מניית SOC עדיין נמצאת תחת לחץ, בזמן שהחברה מבקשת לחזק את הבסיס הפיננסי שלה.
האם סייבל אוף שור היא מניה טובה לקנייה?
בוול סטריט, לאנליסטים יש כעת דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה על מניית סייבל אוף שור. הדירוג מבוסס על שתי המלצות קנייה והמלצת החזק אחת שפורסמו בשלושת החודשים האחרונים.
בנוסף, מחיר היעד הממוצע של SOC עומד על 19.67 דולר, ומשקף אפסייד של כ-402% לעומת רמות המסחר הנוכחיות.
