מדד דאו ג'ונס היום: המסחר בדאו יציב בעוד גירעון הסחר בסחורות מואץ; הנפט יורד
- גירעון הסחר בסחורות בארה"ב זינק לשיא מאז 2025, כאשר היצוא ירד והיבוא לציוד בינה מלאכותית עלה, בעוד מדד דאו ג'ונס עצמו כמעט שאינו זז, מחירי הנפט ממשיכים לרדת, וסנטימנט הצרכנים משתפר מעט אך נשאר מתחת לרמות שלפני המלחמה על רקע אינפלציה גבוהה.
- במדד דאו ג'ונס, מניות טכנולוגיה בהובלת מיקרוסופט, Salesforce ו-IBM מושכות את המדד למעלה, מניות צרכניות ובריאות כולן בירוק, Johnson & Johnson נהנית מהעלאת מחיר יעד ודירוג קנייה, Caterpillar נחלשת לאחר ראלי של 70% מתחילת השנה, ובמקביל אנליסטים צופים ל-ETF DIA אפסייד נוסף של כ-11.5% עם רוב מוחלט של דירוגי קנייה.
מדד דאו ג'ונס (DJIA) נסחר בעלייה קלה ביום שישי, לאחר עדכון לגבי גירעון הסחר בסחורות שפורסם על ידי לשכת האוכלוסין.
גירעון הסחר של ארה"ב זינק ב-27.4% ל-105.8 מיליארד דולר בחודש מאי לעומת החודש הקודם. זהו הרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2025, ומעל הציפיות לגירעון של 85 מיליארד דולר. היצוא ירד ב-5.4% ל-207.7 מיליארד דולר, בעיקר בשל ירידה במשלוחים של נפט גולמי (BZ). היבוא עלה ב-3.6% ל-313.4 מיליארד דולר, כאשר הביקוש לציוד תשתית בינה מלאכותית, כולל שבבים ומחשבים, נותר חזק.
בינתיים, מחירי הנפט ממשיכים לרדת, למרות תקיפת מל"טים איראנית על ספינה תחת דגל סינגפור שעברה במיצר הורמוז. בפוסט ב-Truth Social, הנשיא טראמפ הבהיר שטהרן שיגרה ארבעה מל"טים תוקפים חד-כיווניים לעבר ספינות, אך רק אחד הצליח לפגוע במטרה. "ברור שזו הפרה טיפשית של הסכם הפסקת האש שלנו", אמר.
במקום אחר, אוניברסיטת מישיגן ציינה כי מדד סנטימנט הצרכנים שלה עמד על 49.5 ביוני. זהו שיפור מרמת שפל כל הזמנים של 44.8 במאי, אך עדיין מתחת לציפיות לרמה של 50. הציפיות למצב העסקים בחמש השנים הקרובות עלו ב-16% בעקבות מזכר ההבנות (MOU) בין ארה"ב לאיראן, שכלל הארכה של הפסקת האש ל-60 ימים נוספים ופתיחה מחדש של הורמוז.
עם זאת, הסנטימנט עדיין נמוך ב-13% מרמות שלפני המלחמה, וכמעט ב-20% מהרמה לפני שנה. המחירים העולים ממשיכים ללחוץ על הצרכנים, כשיותר מחצי מהנשאלים אומרים שהוצאות המחיה הבסיסיות מכבידות על מצבם הכלכלי. הן הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה והן הציפיות לטווח הארוך ירדו במהלך החודש, אך נותרו גבוהות ברמות של 4.6% ו-3.3%, בהתאמה.
מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.02% בזמן כתיבת שורות אלו.
אילו מניות מזיזות את מדד דאו ג'ונס?
נעבור כעת למפת החום של דאו ג'ונס ב-TipRanks, שממחישה אילו מניות תרמו לתנודתיות במדד.
מניות התוכנה מיקרוסופט (מיקרוסופט), Salesforce (CRM) ו-IBM (IBM) מובילות את מגזר הטכנולוגיה לעליות, לאחר תקופה של ביצועים חלשים. אתמול, גם מיקרוסופט (מיקרוסופט) וגם אפל (אפל) הודיעו על העלאת מחירים בחלק מהקונסולות, בעקבות זינוק במחירי הזיכרון.
במקומות אחרים, כל המניות במגזרים מחזורי-צרכני, מגן-צרכני ובריאות נסחרות בירוק. Johnson & Johnson (JNJ) עולה כמעט ב-4% לאחר שגוגנהיים העלו את מחיר היעד שלה ל-270 דולר מ-266 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה".
מניות הפיננסים מעורבות היום, בעוד Caterpillar (CAT) היא המניה עם הביצועים החלשים ביותר במדד. הירידה כנראה נובעת ממימוש רווחים של משקיעים, שכן CAT עדיין נמצאת בעלייה של 70% מתחילת השנה.
האם דאו ג'ונס הוא השקעה טובה לטווח הארוך?
קרן הסל SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) היא קרן נאמנות סל (ETF) שנועדה לעקוב אחר תנועת מדד דאו ג'ונס. כתוצאה מכך, DIA עולה היום יחד עם מדד דאו ג'ונס.
בוול סטריט סבורים שלמניית DIA יש עוד מקום לעלות. במהלך שלושת החודשים האחרונים, אנליסטים פרסמו מחיר יעד ממוצע למניית DIA של 579.20 דולר, מה שמרמז על אפסייד של 11.51% מהמחיר הנוכחי. 30 האחזקות ב-DIA נושאות 29 דירוגי קנייה, דירוג החזק אחד, ואפס דירוגי מכירה.