האם VTI הוא קרן הסל הטובה ביותר של וואנגרד לקנייה והחזקה לנצח?
- VTI מספקת חשיפה רחבה כמעט לכל שוק המניות בארה"ב, עם פיזור גבוה בין חברות בכל הגדלים, דמי ניהול נמוכים מאוד והתאמה אוטומטית לתנאי שוק משתנים, מה שהופך אותה לכלי מרכזי להשקעה לטווח ארוך.
- ל-VTI נכסים בהיקף 655.41 מיליארד דולר ו-3,449 מניות בתיק, כאשר 10 האחזקות המובילות מהוות 34.57% מהנכסים; על פי TipRanks, הקרן מדורגת כ"קנייה מתונה" עם מחיר יעד ממוצע של 442.14 דולר, המשקף פוטנציאל עלייה של כ-20%.
קרן הסל וואנגרד טוטאל סטוק מרקט ETF (VTI) נשארת אחת מקרנות הסל הפופולריות ביותר בקרב משקיעים לטווח הארוך. הקרן עוקבת אחרי כמעט כל שוק המניות האמריקאי, ומעניקה למשקיעים חשיפה לחברות בעלות שווי שוק גדול, בינוני וקטן בהשקעה אחת. VTI עלתה ב-25% בשנה האחרונה וכ-65% בחמש השנים האחרונות.
נפח המסחר הממוצע של VTI בשלושת החודשים האחרונים עומד על כ-3.83 מיליון מניות. במקביל, קרן הסל רשמה זרימות נטו של 50 מיליארד דולר בשנה האחרונה.
למה משקיעים ממשיכים לבחור ב-VTI
אחד היתרונות הגדולים ביותר של VTI הוא הפיזור. החשיפה הרחבה הזו מפחיתה את הסיכון להסתמך על כמה חברות בודדות, ובכל זאת מאפשרת למשקיעים ליהנות מצמיחת מובילות השוק.
VTI בולטת גם בזכות יחס דמי ניהול נמוך של 0.03% ואסטרטגיית השקעה פשוטה. בניגוד לקרנות שמתמקדות בסקטור מסוים ויכולות לעלות ולרדת יחד עם מגמות ספציפיות, VTI מספקת חשיפה לכלכלת ארה"ב כולה.
יתרון מרכזי נוסף הוא ש-VTI מתאימה את עצמה אוטומטית לתנאי שוק משתנים. כאשר חברות חדשות גדלות והופכות למובילות שוק, המשקל שלהן בקרן גדל באופן טבעי. זה מאפשר למשקיעים להשתתף בזוכות לטווח ארוך בלי הצורך לאזן מחדש את התיק כל הזמן.
האחזקות המובילות של VTI
נכון לעכשיו, VTI מחזיקה ב-3,449 מניות עם נכסים כוללים בשווי 655.41 מיליארד דולר. הפוזיציות המובילות שלה הן:
- אנבידיה (אנבידיה) – 6.69%
- אפל (אפל) – 6.29%
- מיקרוסופט (מיקרוסופט) – 4.59%
- אמזון (אמזון) – 3.59%
- אלפבית (גוגל) – 3.04%
ראוי לציון כי עשר האחזקות המובילות של VTI מהוות 34.57% מסך הנכסים. במקביל, ל-VTI בטא של 1.01, כלומר המחיר שלה נע היסטורית כמעט בקו אחד עם השוק הרחב.
האם קרן הסל VTI היא קנייה?
עבור משקיעים שמחפשים קרן סל אחת לבניית עושר לטווח ארוך, VTI מציגה טיעון משכנע. הפיזור הרחב שלה, העלויות הנמוכות והחשיפה לכל שוק המניות האמריקאי הפכו אותה למועדפת בקרב משקיעי קנה-החזק. למרות שאין השקעה חסרת סיכון, VTI נשארת אחת המועמדות החזקות עבור מי שמחפש קרן סל פשוטה ומפוזרת להחזקה לאורך עשרות שנים.
על פי דירוג הקונצנזוס הייחודי של אנליסטי קרנות סל של TipRanks, שנקבע על בסיס ממוצע משוקלל של דירוגי האנליסטים על האחזקות שלה, VTI היא קנייה מתונה. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים בוול סטריט, 442.14 דולר, משקף פוטנציאל עלייה של כ-20%.
