חברת הקורקינטים החשמליים Lime מקבלת את אובר כמשקיעה מובילה בהנפקה בניו יורק בשווי 1.8 מיליארד דולר
- אובר תשמש כמשקיעת עוגן בהנפקת Lime בניו יורק, תשקיע סכום משמעותי ותערוב להלוואה של 115 מיליון דולר, בעוד Lime שואפת לגייס כ-200 מיליון דולר לפי שווי של כ-1.8 מיליארד דולר ולהשתמש בכסף למימון פעילות, פירעון חובות והשקעה בטכנולוגיות ונכסים משלימים.
- Lime, המתכוונת להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול "LIME" עם גולדמן זאקס וג'יי.פי. מורגן כמנהלי חיתום מובילים, ממשיכה לצמוח עם עלייה במספר המשתמשים הפעילים ובהכנסות, למרות הפסדים נטו מתמשכים, ונחשבת לעסק המיקרו־ניידות השיתופית הגדול בעולם.
חברת השכרת האופניים והקורקינטים החשמליים Lime צפויה למנות את ענקית הנסיעות השיתופיות אובר (UBER) כמשקיעת עוגן (Anchor Investor) בהנפקה (IPO) הקרובה שלה בניו יורק.IPO.
תשקיף מעודכן להנפקה
לפי כתבה שפורסמה ב-The Information, אובר, שכבר היום היא אחת המשקיעות בחברת המיקרו־ניידות שבסיסה בסן פרנסיסקו, צפויה להשקיע סכום "משמעותי" בעסקה. בנוסף, שמה יופיע כמשקיעת עוגן על כריכת התשקיף המעודכן להנפקה, שלפי הציפיות Lime תגיש היום.
בנוסף, לפי הדיווח, אובר ערבָה להלוואה של Lime בהיקף 115 מיליון דולר, שאמורה להיפרע בספטמבר. במקביל, Lime מתכננת להתחיל השבוע בסבב פגישות (Road Show) עם משקיעי הנפקה, כדי לגייס כ-200 מיליון דולר לפי שווי של כ-1.8 מיליארד דולר.
מובן כי Lime תשתמש בהכנסות מההנפקה כדי לממן את פעילותה השוטפת, לפרוע את כל החוב שלה, ולשקול השקעה או רכישה של טכנולוגיות, נכסים או קניין רוחני משלימים.
Lime רשומה בשם Neutron החזקות ומתכוונת לרשום את מניותיה הרגילות למסחר בנאסד"ק תחת סמל המסחר "LIME". גולדמן זאקס (GS) וג'יי.פי. מורגן (JPM) משמשים כמנהלי החיתום המובילים (Lead Book-Running Managers) בהנפקה.
עסק המיקרו־ניידות הגדול בעולם
החברה, שטוענת כי היא עסק המיקרו־ניידות השיתופית הגדול בעולם, מספקת השכרות קצרות טווח "נוחות ואמינות" של אופניים וקורקינטים חשמליים בצבע ליים בלמעלה מ-230 ערים, בכמעט 30 מדינות, בחמש יבשות. ביניהן לונדון, ניו יורק ותל אביב.
Lime הוערכה בעבר ב-510 מיליון דולר ב-2020, כאשר אובר הובילה את סבב ההשקעה. גוגל Ventures של Alphabet (גוגל) ו-Bain Capital Ventures השתתפו גם הם בסבב. עם זאת, מדובר בירידה חדה לעומת 2019, אז אחד מסבבי הגיוס העריך את Lime בשווי של 2.4 מיליארד דולר.
למרות זאת, Lime ממשיכה לדווש קדימה עם הכנסות גבוהות יותר ובסיס משתמשים גדל. ל-Lime היו 3.8 מיליון משתמשים פעילים חודשיים ב-2025, עלייה של 21% לעומת השנה הקודמת.
בשנה שעברה, לראשונה אי פעם, רוכבים ביצעו למעלה ממיליון נסיעות Lime ברחבי העולם ביום אחד, ביום שישי, 30 במאי. בלונדון נרשמה קפיצה בשימוש במהלך שביתות הרכבת התחתית האחרונות.
לפי הדוחות שהגישה לוועדת ניירות הערך האמריקאית (SEC), החברה רשמה הפסד נקי של 59.3 מיליון דולר על הכנסות של 886.7 מיליון דולר ב-2025, לעומת הפסד נקי של 33.9 מיליון דולר על הכנסות של 686.6 מיליון דולר בשנה שקדמה לכך.
אילו הנפקות נוספות בדרך?
בואו נבדוק אילו הנפקות נוספות נמצאות בדרך בעזרת לוח ההנפקות של TipRanks IPO calendar.
