3 קרנות סל זולות של Vanguard עם פוטנציאל לעלייה של יותר מ־20%
- המאמר מציג שלוש קרנות סל זולות של Vanguard (VUG, VTI, VOO) עם יחס הוצאות נמוך של 0.03%, שנחשבות מתאימות לבניית עושר לטווח ארוך ויכולות להציע פוטנציאל לעלייה של יותר מ־20%.
- VUG מתמקדת במניות צמיחה גדולות ובעלת תנודתיות גבוהה יותר, VTI מספקת חשיפה רחבה לכלל שוק המניות האמריקאי עם אלפי מניות, ו־VOO עוקבת אחר מדד S&P 500 ומעניקה פיזור רחב במניות גדולות, כאשר בכל שלוש הקרנות שלוש ההחזקות העיקריות הן אנבידיה, אפל ו־MSFT.
קרנות סל זולות (ETFs) הן אחת הדרכים הפשוטות ביותר עבור משקיעים לבנות עושר לטווח ארוך – אבל לא כל הקרנות מציעות את אותו פוטנציאל לעלייה. בעזרת כלי Vanguard ETFs של TipRanks, בחנו שלוש אפשרויות זולות – Vanguard Growth ETF (VUG), Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ו־Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – שעשויות לספק פוטנציאל לעלייה של יותר מ־20%. לכל שלוש הקרנות יש יחס הוצאות של 0.03%.
בואו נבחן את קרנות הסל האלה לעומק.
Vanguard Growth ETF (VUG)
Vanguard Growth ETF (VUG) משקיעה במניות צמיחה אמריקאיות גדולות, במגזרים כמו טכנולוגיה, בריאות ומוצרי צריכה מחזוריים. ההחזקות שלה נוטות לחברות שצומחות מהר יותר. יחד עם זאת, הקרן עדיין מציעה פיזור רחב יותר בהשוואה לקרנות ממוקדות טכנולוגיה. שלוש ההחזקות הגדולות ביותר שלה הן אנבידיה (אנבידיה), אפל (אפל) ו־Microsoft (מיקרוסופט). בסך הכול, ל־VUG יש 157 מניות עם נכסים בשווי 227.93 מיליארד דולר.
עם זאת, עם בטא של 1.26, VUG נוטה לזוז בחדות רבה יותר מהשוק הרחב. היא יכולה לספק רווחים גדולים יותר בזמן ראליות בשוק, אבל גם לספוג ירידות חדות יותר בזמן תיקונים.
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) מעניקה למשקיעים חשיפה רחבה לכלל שוק המניות האמריקאי. הקרן מחזיקה חברות במניות בעלות שווי שוק גדול, בינוני וקטן, מה שהופך אותה לאבן יסוד מרכזית עבור תיקי השקעות לטווח ארוך. VTI נחשבת לאפשרות בטוחה יחסית למשקיעים לטווח ארוך, משום שהיא מחזיקה אלפי מניות אמריקאיות ומפזרת את הסיכון על פני כל השוק. לקרן יחס הוצאות של 0.03%.
נכון לעכשיו, VTI מחזיקה 3,449 מניות עם סך נכסים בשווי 667.32 מיליארד דולר. שלוש ההחזקות הגדולות ביותר שלה הן אנבידיה, אפל ו־MSFT.
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
Vanguard S&P 500 ETF היא אפשרות פופולרית עבור משקיעים שרוצים לקבל חשיפה לחברות אמריקאיות גדולות. הקרן עוקבת אחר מדד S&P 500 (SPX), שנחשב למדד מרכזי המשקף את שוק המניות האמריקאי ואת הכלכלה הרחבה יותר.
מבחינת החזקות, קרן הסל VOO מוטה במידה גבוהה לכיוון מניות טכנולוגיה, אך כוללת גם חשיפה משמעותית לסקטורים כמו פיננסים, בריאות, צריכה ותעשייה, ובכך מעניקה למשקיעים פיזור רחב במניות בעלות שווי שוק גדול. VOO מחזיקה 507 מניות עם סך נכסים בשווי טריליון דולר. שלוש ההחזקות הגדולות ביותר שלה הן אנבידיה, אפל ו־MSFT.