2 קרנות סל מניבות של ג׳יי פי מורגן (JPM) שמספקות מעל 8% הכנסה פאסיבית עם פוטנציאל לעלייה של מעל 17% ב-2026
- שתי קרנות הסל של ג׳יי פי מורגן, JEPQ ו-JEPI, מציעות הכנסה חודשית גבוהה עם תשואות דיבידנד מעל 8% (כ-10.07% ל-JEPQ וכ-8.11% ל-JEPI), תוך שימוש באסטרטגיות מבוססות אופציות להפחתת תנודתיות והגדלת תזרים המזומנים.
- לוול סטריט ציפיות ליותר מ-17% פוטנציאל עלייה לשתי הקרנות בשנת 2026, כאשר JEPQ מתמקדת במניות Nasdaq-100 ו-JEPI מתמקדת בשוק הרחב יותר דרך מדד S&P 500, שתיהן עם יחס הוצאות של 0.35% ונכסים מנוהלים של עשרות מיליארדי דולרים.
קרנות הסל הממוקדות בהכנסה של ג׳יי פי מורגן (JPM) ממשיכות להיות פופולריות בקרב משקיעים שמחפשים תזרים מזומנים יציב וחשיפה לשוק. לפי כלי ההשוואה של TipRanks, קרן הסל J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ) וקרן הסל JPMorgan Equity Premium Income (JEPI) בולטות מבין קרנות ההכנסה של החברה. שתי הקרנות משתמשות באסטרטגיות מבוססות אופציות כדי להגדיל את ההכנסה, ומציעות כיום תשואות מעל 8%, בעוד שוול סטריט רואה פוטנציאל ליותר מ-17% עלייה לכל אחת מהן בשנת 2026.
בואו נבחן את קרנות הסל הללו בפירוט.
קרן הסל JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ)
קרן הסל JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ) שואפת לספק הכנסה חודשית וחשיפה לשוק המניות, עם תנודתיות נמוכה יותר ממדד Nasdaq-100. היא עושה זאת באמצעות השקעה במניות Nasdaq-100 ושימוש באסטרטגיית "אופציות על" (מכירת אופציות CALL) כדי לייצר תזרים מזומנים נוסף. לקרן יש יחס הוצאות של 0.35%.
JEPQ מציעה תשואת דיבידנד של 10.07%, כאשר ההכנסה משולמת מדי חודש. הקרן מנהלת כ-39.11 מיליארד דולר בנכסים ומתאימה למשקיעים שמחפשים הכנסה גבוהה שמגיעה מתיק כבד-טכנולוגיה.
קרן הסל JPMorgan Equity Premium Income (JEPI)
קרן הסל JPMorgan Equity Premium Income (JEPI) מיועדת לספק הכנסה חודשית וחשיפה לשוק המניות, עם תנודתיות נמוכה יותר ממדד S&P 500 (SPX). בדומה ל-JEPQ, הקרן משתמשת באסטרטגיית מניות הגנתית בשילוב עם מכירת אופציות כדי לייצר הכנסה. לקרן יחס הוצאות של 0.35%.
JEPI מציעה תשואת דיבידנד של 8.11%, עם תשלומי הכנסה חודשיים. הקרן מנהלת כ-44.29 מיליארד דולר בנכסים ומהווה אפשרות חזקה למשקיעים שמחפשים איזון בין הכנסה גבוהה ויציבה לבין חשיפה רחבה לשוק.
