דאו ג׳ונס היום: המדד מטפס לשיא חדש על רקע הסכם ארה״ב–איראן כשהנפט צונח
- דאו ג׳ונס עלה לשיא חדש בעקבות הסכם שלום זמני בין ארה״ב לאיראן, שצפוי לפתוח מחדש את מצרי הורמוז, להאריך את הפסקת האש ולהפחית חששות מפני אינפלציה דרך ירידה חדה במחירי הנפט והדלק, תוך ירידה בסבירות להעלאת ריבית נוספת השנה.
- רוב הסקטורים במדד דאו ג׳ונס עולים, בהובלת אנבידיה, Salesforce, Boeing, Honeywell ו־Amazon, בעוד Chevron יורדת עם מחיר הנפט; האנליסטים מעריכים שלתעודת הסל DIA יש פוטנציאל עלייה נוסף של כ־10.9% עם כיסוי של המלצות קנייה בלבד על אחזקותיה.
מדד דאו ג׳ונס (DJIA) זינק לשיא חדש ביום שני בעקבות חדשות על הסכם שלום זמני בין ארה״ב לאיראן.
ההסכם, שאמור להיכנס לתוקף ביום שישי לאחר טקס חתימה בשווייץ, יפתח מחדש באופן מלא את מצרי הורמוז. לאחר הטקס, הפסקת האש הקיימת תוארך ב־60 יום. במהלך התקופה הזו, שתי המדינות יקיימו משא ומתן על עתיד תוכנית הגרעין של איראן ועל מלאי האורניום המועשר בדרגה גבוהה שברשותה. בנוסף, ארה״ב תשקול הסרת סנקציות על איראן ושחרור מיליארדי דולרים של נכסים איראניים מוקפאים.
״ספינות מתחילות לנוע, רבות מהן עמוסות בנפט, מחוץ למצרי הורמוז״, אמר טראמפ בפוסט ב־Truth Social. ״הן נוסעות לאורך ה'כביש המהיר' הדרומי, שהוא בטוח לחלוטין, מוגן ונקי״. בהצהרה נפרדת אמר טראמפ שכל פרטי ההסכם יוכרזו ביום שישי או לאחריו.
ההסתברות להעלאת ריבית ירדה בעקבות החדשות על ההסכם. לפי כלי CME FedWatch, ההסתברות שלפחות העלאת ריבית אחת תתרחש עד סוף השנה ירדה ל־56.1% מ־59.4%. ההסתברות להשארת הריבית ללא שינוי עלתה ל־43.4% מ־39.6%.
בנוסף, מחיר הנפט מסוג ברנט (BZ) יורד בלמעלה מ־5% בזמן כתיבת שורות אלה, מה שמפחית את החשש מאינפלציה. המחיר הממוצע לגלון דלק בארה״ב ירד ל־4.06 דולר לעומת 4.16 דולר לפני שבוע ו־4.53 דולר לפני חודש.
מדד דאו ג׳ונס עצמו עולה בכ־1.4% בזמן כתיבת שורות אלה.
אילו מניות מזיזות את מדד דאו ג׳ונס?
נעבור ל־מפת החום של דאו ג׳ונס באתר TipRanks, שממחישה אילו מניות תרמו לתנועת המחיר של המדד.
רוב הסקטורים בירוק ביום שני, כולל צריכה מחזורית, פיננסים ותעשייה. אנבידיה (אנבידיה) מובילה את סקטור הטכנולוגיה כלפי מעלה, למרות שהודיעה על הנפקת אג״ח בהיקף של 20 מיליארד דולר למימון ייצור שבבי ה־AI שלה. בנוסף, Salesforce (CRM) עולה בלמעלה מ־1% לאחר שהודיעה שתרכוש את חברת תוכנת סוכני ה־AI Fin תמורת 3.6 מיליארד דולר.
במקביל, גם Boeing (BA) וגם Honeywell (HON) מזנקות בלמעלה מ־4%, בעוד אמזון (אמזון) היא מניית הצריכה המחזורית בעלת הביצועים הטובים ביותר. Chevron (CVX), מניית האנרגיה היחידה במדד, יורדת בכמעט 4% במקביל לירידות בחוזים העתידיים על הנפט.
האם מדד דאו ג׳ונס הוא השקעה טובה לטווח ארוך?
תעודת הסל SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) היא קרן סל שנועדה לעקוב אחרי תנועת מדד דאו ג׳ונס. לכן, מניית DIA עולה היום יחד עם מדד דאו ג׳ונס.
בוול סטריט סבורים שלמניית DIA יש עוד מקום לעלות. בשלושת החודשים האחרונים פרסמו אנליסטים מחיר יעד ממוצע למניית DIA בגובה 577.23 דולר, שמשקף אפסייד של 10.90% מהמחיר הנוכחי. 30 הנכסים שמחזיקה DIA נהנים מ־30 המלצות קנייה, ללא המלצות החזק וללא המלצות מכירה.