ByteDance נמצאת עסקה אחת מלהבטיח לעצמה 50,000 שבבי AI מ-Iluvatar CoreX הסינית
- ByteDance מנהלת מגעים לרכישת עד 50,000 שבבי AI מ-Iluvatar CoreX, ובוחנת גם עסקה עם Baidu, כחלק ממאמץ להרחיב את יכולות המחשוב שלה ולהסתמך יותר על שבבי AI סיניים – מה שצפוי להגביר את התחרות מול Tencent.
- התלות של סין בשבבי AI אמריקאיים של אנבידיה וחברות נוספות צונחת בעקבות מדיניות ממשלתית לעידוד עצמאות בשבבים והגבלות על שימוש בשבבים זרים, בעוד שמשקיעים פרטיים יכולים להיחשף למגמת ה-AI דרך מניות כמו אנבידיה, מטא, מיקרוסופט ו-גוגל המדורגות כ"קנייה חזקה".
חברת האם של TikTok, ByteDance, מנהלת כעת מגעים לחתימה על עסקה חדשה עם Iluvatar CoreX, יצרנית שבבי GPU סינית, לרכישת שבבי בינה מלאכותית (AI). לפי מקורות, אם העסקה תיסגר, Iluvatar CoreX עלולה להפוך לספקית שבבי ה-AI השלישית בגודלה של ByteDance, אחרי Huawei Technologies ו-Cambricon Technologies. המהלך מגיע בזמן שבו חברות הטכנולוגיה הסיניות מצמצמות את התלות שלהן בשבבי AI מספקיות אמריקאיות כמו אנבידיה (אנבידיה), AMD (AMD) ואינטל (אינטל).
ByteDance פונה ל-Iluvatar CoreX הסינית עבור שבבי AI
כיום, ByteDance נשארת אחת מחברות ה-AI הגדולות והצומחות ביותר בסין. הביקוש הגובר לצ'אטבוט ה-AI שלה Doubao, יחד עם הצורך ההולך וגדל שלה בעוצמת מחשוב, דוחפים את החברה לחפש שבבים מתקדמים יותר כדי לתמוך בפעילות. מקורות שמכירים את הנושא אמרו כי ByteDance נמצאת במגעים עם Iluvatar CoreX לרכישת עד 50,000 שבבי AI השנה. הם גם ציינו כי חברת TikTok בוחנת עסקה דומה עם Baidu (BIDU), חברת טכנולוגיה סינית נוספת.
לפי המקורות, ByteDance מתכוונת להשתמש ב-שבבי ה-AI של Iluvatar CoreX לעבודות אינפרנס (Inference), אם ההסכם ייצא לפועל. חשוב לציין ש-Iluvatar CoreX פיתחה שני קווי GPU עיקריים: סדרת Tiangai וסדרת Zhuhai. סדרת Tiangai מיועדת בעיקר לאימון מודלי AI כבדים מבחינת חישוב, בעוד שסדרת Zhikai מותאמת יותר לעבודות אינפרנס.
במקביל, אם עסקת Baidu תצליח, ByteDance שוקלת להשתמש בשבבי Kunlunxin של Baidu, המיועדים גם לאינפרנס וגם לאימון מודלי AI. כיום Tencent (TCEHY), המתחרה הטכנולוגית העיקרית של ByteDance, כבר משתמשת בשבבי Kunlunxin והיא לקוחה מרכזית של Baidu. אם גם ByteDance תאמץ את השבבים, הדבר עשוי להגביר עוד יותר את התחרות בין שתי ענקיות הטכנולוגיה הגדולות בסין.
התלות של סין בשבבי AI מארה"ב ממשיכה לצנוח
ככל שיותר חברות סיניות פונות לשבבי AI מתוצרת מקומית, התלות הקודמת שלהן ב-GPU של חברות טכנולוגיה אמריקאיות ירדה בחדות. אנבידיה שלטה בעבר כמעט לחלוטין בשוק שבבי ה-AI גם בארה"ב וגם בסין, עם נתח שוק של כ-95% בסין. עם זאת, השליטה הזו קרסה מאז, ומנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג אישר ש-נתח השוק של ה-GPU של החברה בסין ירד לאפס.
המעבר מחברות טכנולוגיה אמריקאיות מגיע בזמן שבייג'ינג מאיצה את הדחיפה ל-עצמאות בתחום השבבים (סמיקונדקטורים). בתחילת נובמבר 2025 הורו הרשויות בסין לכל מרכזי הנתונים שממומנים על ידי המדינה להפסיק להשתמש או לקנות שבבי AI זרים. הן קראו לחברות במדינה להסתמך יותר על שבבים מקומיים מחברות כמו Huawei, Cambricon ו-Enflame מעתה והלאה.
במקביל, פרויקטים שהיו פחות מ-30% הושלמו נדרשו מיידית להסיר את כל השבבים הזרים שכבר הותקנו. ההגבלה הזו מגיעה אחרי איסור קודם, שחייב את ענקיות הטכנולוגיה בסין להפסיק לרכוש את שבבי ה-AI של אנבידיה. באופן דומה, ארה"ב החמירה את חוקי הייצוא על שבבי AI לחברות סיניות.
אילו מניות AI כדאי לקנות עכשיו?
ByteDance היא עדיין חברה פרטית, ולכן המניות שלה אינן נסחרות לציבור. עם זאת, משקיעים שמחפשים חשיפה לענף ה-AI יכולים לשקול במקום זאת מניות AI בדירוג גבוה. לפי אנליסטים בוול סטריט שעוקביהם מוצגים ב-TipRanks, אנבידיה (אנבידיה), מטא (מטא), מיקרוסופט (מיקרוסופט) ו-Alphabet Class A (גוגל) כולן מדורגות כ-"קנייה חזקה". מביניהן, אנבידיה מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר, אחריה מטא, לאחר מכן מיקרוסופט ואז גוגל. למידע נוסף על הביצועים, מחירי היעד והדירוגים שלהן, אפשר לבקר ב-מרכז השוואת המניות של TipRanks.
