התשואה של VOO היא רק 1%. שני קרנות סל מנייתיות עם דיבידנד גבוה של ג׳יי פי מורגן מציעות הכנסה פסיבית של 8%-10%
- VOO מספקת ביצועי שוק חזקים אך תשואת הדיבידנד שלה נמוכה (כ-1%), בעוד שתי קרנות סל של ג׳יי פי מורגן, JEPQ ו-JEPI, מציעות תשואות דיבידנד גבוהות משמעותית של כ-10.5% וכ-8.3% בהתאמה, יחד עם חשיפה לשוק המניות.
- JEPQ ו-JEPI פועלות באסטרטגיית אופציות על מניות (מכירת אופציות קול) כדי לייצר הכנסה חודשית, עם תנודתיות נמוכה יחסית למדדי נאסד"ק-100 ו-S&P 500, ומנהלות נכסים בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים כל אחת.
קרן הסל וואנגרד S&P 500 ETF (VOO) הייתה אחת מקרנות הסל בעלות הביצועים הטובים ביותר בשוק, עם עלייה של יותר מ-22% במהלך השנה האחרונה. עם זאת, משקיעים שמחפשים הכנסה עשויים למצוא את תשואת הדיבידנד של 1.05% פחות אטרקטיבית. לפי כלי השוואת קרנות הסל של TipRanks, קרן הסל J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) וקרן הסל JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) מציעות תשואות של 10.55% ו-8.29%, בהתאמה, ועדיין מספקות חשיפה לשוק המניות.
קרן הסל JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)
קרן הסל JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) שואפת לספק הכנסה חודשית וחשיפה לשוק המניות, עם תנודתיות נמוכה יותר ממדד נאסד"ק-100. היא עושה זאת באמצעות השקעה במניות הנכללות במדד נאסד"ק-100 ושימוש באסטרטגיית אופציות (מכירת אופציות קול) כדי לייצר תזרים מזומנים נוסף. דמי הניהול של הקרן (expense ratio) עומדים על 0.35%.
JEPQ מציעה תשואת דיבידנד של 10.53%, כאשר ההכנסה משולמת מדי חודש. הקרן מנהלת בערך 39.18 מיליארד דולר בנכסים ומתאימה למשקיעים שמחפשים הכנסה גבוהה מתיק ממוקד טכנולוגיה.
קרן הסל JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)
קרן הסל JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) נועדה לספק הכנסה חודשית וחשיפה לשוק המניות, עם תנודתיות נמוכה יותר ממדד S&P 500 (SPX). בדומה ל-JEPQ, הקרן משתמשת באסטרטגיית מניות דפנסיבית בשילוב מכירת אופציות כדי לייצר הכנסה. דמי הניהול של הקרן (expense ratio) עומדים על 0.35%.
JEPI מציעה תשואת דיבידנד של 8.28%, עם תשלומי הכנסה חודשיים. הקרן מנהלת כ-43.67 מיליארד דולר בנכסים ומספקת אפשרות חזקה למשקיעים שמחפשים איזון בין הכנסה גבוהה ויציבה לבין חשיפה רחבה לשוק.
