אלפאבית A (גוגל): Gemini ו-Claude מתחזקות כשיתרון הבינה המלאכותית של ChatGPT מצטמצם
- Gemini של אלפאבית A ו-Claude של Anthropic ממשיכים להגדיל נתח שוק בצ'טבוטי בינה מלאכותית, בעוד ChatGPT עדיין מוביל עם יותר מ-60% מהתעבורה אך יתרונו ירד משמעותית לעומת תחילת 2025; תעבורת צ'טבוטי הבינה המלאכותית הכוללת ממשיכה לצמוח.
- עסקת מחשוב ענקית בין גוגל ל-SpaceX בהיקף 920 מיליון דולר לחודש ל-200MW קיבולת מחשוב נתפסת כמהלך אסטרטגי לטווח ארוך, ותומכת בצמיחת הענן של החברה; בוול סטריט מניית גוגל נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה עם פוטנציאל עלייה של כ-18% לפי מחיר היעד הממוצע.
ענקית הטכנולוגיה גוגל, שנסחרת באמצעות חברת האם (גוגל) אלפאבית A, עם Gemini, וחברת הבינה המלאכותית Anthropic עם Claude, ממשיכות להגדיל את חלקן בשוק צ'טבוטי הבינה המלאכותית. עם זאת, הצ'טבוט של OpenAI, ChatGPT, עדיין נשאר המוביל הברור, לפי מעקב הבינה המלאכותית של BNP Paribas. ספציפית, נתח התעבורה הגלובלית של Gemini בצ'טבוטים עלה ל-29.9% במאי לעומת 29.4% באפריל, בעוד ש-Claude עלה ל-9.8% מ-8.8%. במקביל, ChatGPT עדיין שולט ביותר מ-60% מתעבורת הצ'טבוטים בעולם, אבל היתרון שלו הצטמצם בצורה חדה מאז תחילת 2025, אז החזיק ביותר מ-90% נתח.
הנתונים מצביעים על כך ששוק צ'טבוטי הבינה המלאכותית הופך לתחרותי יותר, כאשר המשתמשים מפזרים את הפעילות שלהם בין כמה פלטפורמות. בסך הכול, תעבורת האינטרנט של צ'טבוטי בינה מלאכותית עלתה ב-3% בחודש מאי לעומת החודש הקודם. זה מראה שהקטגוריה עדיין צומחת, גם בזמן שהנתח של ChatGPT יורד מעט. עבור גוגל, שיפור הנתונים של התעבורה ב-Gemini מצדיק את ההשקעות שלה בבינה מלאכותית בחיפוש, בענן ובמוצרים נוספים שמונעים על ידי בינה מלאכותית. ב-BNP Paribas ציינו גם את העסקה האחרונה של גוגל עם SpaceX כהוכחה לביקוש החזק לעוצמת מחשוב לבינה מלאכותית.
אכן, במסגרת ההסכם גוגל הבטיחה לעצמה 200 מגה-ואט של קיבולת מחשוב, בעלות של 920 מיליון דולר לחודש, לתקופה של עד שלוש שנים. אנליסט חמישה כוכבים מ-BNP Paribas, ניקולס ג'ונס, ציין שהיקף העסקה עלול לעורר בטווח הקצר חששות לגבי היקף הוצאות גבוה, אך הוא רואה בכך צעד אסטרטגי נבון. זאת, בשל הצמיחה החזקה בצבר ההזמנות בענן ובפוטנציאל ההכנסות לטווח הארוך. הוא גם אמר שהעסקה יכולה להגדיל את הסיכוי שמטא (מטא) תזרז את התוכניות להפוך את התשתיות שלה להצעת ענן מסחרית.
האם מניית גוגל היא קנייה טובה?
במעבר לוול סטריט, האנליסטים מעניקים למניית גוגל דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 28 המלצות קנייה וחמש המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית גוגל עומד על 427.46 דולר למניה, ומרמז על פוטנציאל עלייה של 18%.
