הזמנות חדשות מ-xAI? מניות סופר מיקרו קומפיוטר (SMCI) ודל עולות על רקע דיבורי עסקה
- הדיווחים על כך שסופר מיקרו קומפיוטר ודל קיבלו הזמנות נוספות למתקני AI עם GPU של אנבידיה מ-xAI של אלון מאסק דחפו את מניותיהן למעלה, במיוחד לאחר הירידות האחרונות בסקטור השבבים ובצל הערות חיוביות של מנכ"ל אנבידיה לגבי המשך הצמיחה בתחום ה-AI.
- המידע החדש, שמיוחס לדוח של BlueFin Research, משמעותי במיוחד עבור סופר מיקרו קומפיוטר לאחר דיווחים על אובדן חוזה של 1.4 מיליארד דולר עם אורקל, כאשר במקביל כלי ההשוואה של TipRanks מראה שהמשקיעים מעדיפים כיום את מניית דל, שלה פוטנציאל עלייה של כ-8% עם דירוג קנייה מתונה.
מניות יצרניות שרתי ה-AI סופר מיקרו קומפיוטר (SMCI) ודל טכנולוג'יס (DELL) עלו ביום שני אחר הצהריים. מניית סופר מיקרו קומפיוטר זינקה בכ-7% ומיתנה את הירידה של 11.22% שרשמה ביום שישי. זאת לאחר דיווחים שלפיהם שתי החברות קיבלו הזמנות נוספות למתקני AI (racks) המצוידים ב-GPU של אנבידיה (אנבידיה), מהסטארט-אפ של המיליארדר אלון מאסק, xAI.
הזמנה חדשה למתקני AI?
על פי The Fly, מקורות פנימיים אומרים שהמידע מופיע בדוח מחקר של חברת מחקר המניות BlueFin Research. לפי הדיווח, הדוח מגלה כי SMCI קיבלה לאחרונה הזמנה ל-1,500 יחידות GB00 NVL72.
חשוב לציין שהראלי במניית SMCI מגיע גם על רקע התאוששות רחבה יותר במניות הסמיקונדקטורס, לאחר מה שנחשב להערה חיובית של מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג. המנכ"ל הדגיש שפיתוח ה-AI עדיין נמצא בשלב מוקדם, וציין שהירידות במניות השבבים ביום שישי מהוות הזדמנות קנייה.
חדשות טובות עבור SMCI?
בינתיים, אם העדכון יאושר, הוא חשוב במיוחד עבור SMCI. באפריל דווח כי החברה איבדה חוזה בהיקף 1.4 מיליארד דולר עם חברת הענן ל-AI וחברת התוכנה הארגונית אורקל (ORCL), עבור מתקני אנבידיה GB300 NVL2. זה קרה על רקע פרשת ההברחה של שרתי ה-AI של אנבידיה, שמטלטלת את סופר מיקרו קומפיוטר.
גם הדיווח הקודם יוחס לטענות של BlueFin Research, שלפי הדיווחים טענה שאורקל ביטלה תוכניות לרכוש בין 300 ל-400 מתקני AI מסופר מיקרו קומפיוטר.
בדצמבר 2025, מנכ"ל סופר מיקרו קומפיוטר צ'רלס ליאנג הכריז שהחברה משתפת פעולה שוב עם xAI "כדי לבנות את הדאטה סנטר הראשון בעולם בהיקף גיגווט, שמופעל על ידי GPU מסוג Blackwell GB300 עבור Colossus 2 בממפיס!"
Colossus 2 של xAI מתוארת לעיתים קרובות כמרכז הדאטה-סנטרים ל-AI הגדול בעולם.
איזו מניית AI עדיפה לקנייה?
כלי השוואת המניות של TipRanks מראה שהמשקיעים מעדיפים את דל, שמציעה פוטנציאל עלייה של כ-8%. זאת על בסיס מחיר יעד ממוצע של 431.2 דולר, שמלווה בדירוג קונצנזוס של האנליסטים ברמת קנייה מתונה.
