שלושת תעודות הסל החכמות האלה מאפשרות ליהנות מבום הטכנולוגיה בשווי טריליון דולר – בלי להמר על מניה בודדת
- שלוש תעודות סל בתחום הבינה המלאכותית והרובוטיקה – גלובל איקס ארטיפישל אינטליג'נס אנד טכנולוג'י (AIQ), Global X Robotics and Artificial Intelligence (BOTZ) ו-Robo Global Robotics and Automation Index (ROBO) – מציעות חשיפה רחבה ומגוונת לחברות שבבים, תוכנה ואוטומציה, תוך הבדלים במידת הריכוזיות, דמי הניהול ותשואת הדיבידנד.
- לפי נתוני TipRanks, כל שלוש התעודות השיגו תשואות חד-שנתיות מרשימות (49.21% ל-AIQ, 45.51% ל-ROBO ו-20.96% ל-BOTZ), כאשר האנליסטים מעניקים להן דירוג נייטרלי, מה שמדגיש היסטוריית ביצועים יציבה תוך הפחתת הסיכון שבהשקעה במניה בודדת.
בינה מלאכותית עוברת במהירות מרעיון עתידני למציאות עסקית יומיומית. עבור משקיעים פרטיים, לבחור מניה מנצחת אחת בשוק שמתפתח כל כך מהר יכול להרגיש מסוכן ומלחיץ מאוד. תעודות סל (ETF) פותרות את הבעיה הזו על ידי איגוד עשרות יצרניות שבבים מובילות, ספקיות תוכנה וחברות אוטומציה לחבילה אחת. בואו נבחן שלוש תעודות סל שעוזרות למשקיעים להיכנס לבום הטכנולוגי בשווי טריליון דולר, בלי הסיכון של בחירת מניות בודדות.
גלובל איקס ארטיפישל אינטליג'נס אנד טכנולוג'י מעגנת ענקיות טק מגוונות
כדי להתחיל לבנות תיק השקעות מפוזר, משקיעים פונים לעיתים קרובות לתעודת הסל הגדולה ביותר בקטגוריה.
תעודת הסל גלובל איקס ארטיפישל אינטליג'נס אנד טכנולוג'י (AIQ) מנהלת 8.61 מיליארד דולר בנכסים, מה שהופך את הקרן לשחקן דומיננטי בשוק. התעודה הושקה כבר ב-2018, והיא מפזרת את ההשקעות שלה על פני 84 חברות שונות. אלה חברות שבונות חומרה או מרוויחות ישירות מאימוץ תוכנות חכמות. ההשקעות הגדולות ביותר בתעודה כוללות שמות מוכרים כמו Samsung (SSNLF), אינטל (אינטל), AMD (AMD), מיקרון (מיקרון), ויצרנית השבבים הדרום קוריאנית SK Hynix (HXSCL). עם דמי ניהול (expense ratio) של 0.68%, הקרן מעניקה לבעלי המניות בסיס יציב מאוד, בכך שהיא מרכזת שליש מהשווי הכולל שלה בעשר האחזקות הגדולות ביותר.
בעוד שתוכנה ושבבי מחשב מקבלים את עיקר כותרות התקשורת, חלק משמעותי נוסף בתעשייה מתמקד כולו במכונות פיזיות.
תעודת הרובוטיקה של Global X עוקבת אחרי אוטומציה פיזית
משקיעים שרוצים חשיפה לאינטליגנציה מכנית בוחרים לעיתים קרובות בתעודת הסל Global X Robotics and Artificial Intelligence (BOTZ). התעודה מנהלת 3.44 מיליארד דולר בנכסים, עם דמי ניהול זהים של 0.68%. היא מתמקדת בחברות שמשנות את תחום הייצור האוטומטי ואת תחום הרכבים האוטונומיים. התעודה מחזיקה 62 מניות, ובראשן ענקיות אוטומציה למפעלים כמו Keyence (KYCCF) ו-FANUC (FANUY), חברת התשתיות השווייצרית ABB (SE:ABB), חלוצת הרפואה Intuitive Surgical (ISRG), וחלוצת המחשוב המואץ ב-GPU אנבידיה (אנבידיה). אמנם לקרן יש תשואת דיבידנד צנועה של 0.62%, אבל היא מיועדת בעיקר כהשקעת צמיחה לטווח ארוך במפעלים אוטומטיים.
כאשר מתרחקים מתעודות סל מרוכזות מאוד, יש אפשרויות אחרות שמתמקדות בחלוקה שווה יותר, כדי להגן מפני ירידות חדות במניה בודדת.
Robo Global לוכדת חדשנים מתפתחים
תעודת הסל Robo Global Robotics and Automation Index (AU:ROBO) (ROBO) מציעה גישה מאוזנת במיוחד. היא מגבילה כל החזקה בודדת למקסימום של 2.5% מהשווי הכולל של הקרן. המבנה הזה מבטיח שתעודת הסל בגודל 1.77 מיליארד דולר לא תלויה במידה רבה מדי בחברה אחת. חמש האחזקות הגדולות בתעודה מהוות רק 10% מכלל התיק, וכוללות חברות כמו Celestica (CLS), Infineon Technologies (IFNNF) ו-AirTAC International. אמנם דמי הניהול של 0.95% גבוהים יותר מאלה של המתחרות הקרובות, אבל החבילה מגנה בהצלחה על המשקיעים מפני תנודתיות קיצונית, שלעתים קרובות קשורה לענקיות טכנולוגיה בודדות.
נתוני TipRanks משווים מדדי ביצוע מרכזיים
לפי כלי השוואת תעודות הסל של TipRanks, כל שלוש התעודות מציגות צמיחה שנתית מרשימה, למרות ירידות יומיות אחרונות. תעודת הסל גלובל איקס ארטיפישל אינטליג'נס אנד טכנולוג'י מובילה את הקבוצה עם עלייה עצומה של 49.21% בשנה האחרונה. תעודת הסל Robo Global Robotics and Automation Index נמצאת מעט מאחור, עם תשואה שנתית חזקה של 45.51% לצד תשואת דיבידנד של 0.35%. בינתיים, תעודת הסל Global X Robotics and Artificial Intelligence רשמה עלייה יציבה של 20.96% בשנה האחרונה. אנליסטי השוק מעניקים כיום לכל שלוש האופציות דירוג כולל נייטרלי, מה שמדגיש את התשואות ההיסטוריות היציבות שלהן.
