3 קרנות סל של וואנגרד שפחות מדברים עליהן ושוות יותר תשומת לב ב-2026
- הכתבה מציגה שלוש קרנות סל של וואנגרד שנחשבות פחות מוערכות אך נהנות מדמי ניהול נמוכים ומפוטנציאל לטווח ארוך: וואנגרד אנרג'י (VDE) לחשיפה רחבה לסקטור האנרגיה בארה"ב, וואנגרד Mid-Cap (VO) לחברות אמריקאיות בגודל בינוני, ווואנגרד Total International Stock (VXUS) לפיזור מנייתי גלובלי מחוץ לארה"ב.
- לכל אחת מהקרנות יש מאפייני אחזקות ייחודיים המשלבים פיזור רחב וניהול עלויות נמוך, והן נוטות להיות מוצלות על ידי העדפה למניות אמריקאיות גדולות או סקטורים פופולריים יותר, למרות ביצועיהן והפוטנציאל שלהן לייצר תשואה במסגרת תיק מפוזר לטווח ארוך.
קרנות הסל (ETF) של וואנגרד ידועות בדרך כלל בדמי ניהול נמוכים ובהתאמה לטווח ארוך, אבל לא כולן מקבלות את תשומת הלב שמגיעה להן. כשמשקיעים מסתכלים קדימה ל-2026, כמה קרנות פחות מוכרות של וואנגרד ממוקמות בשקט כדי להרוויח ממגמות מרכזיות בתחומי האנרגיה, השווקים הגלובליים ומניות הצמיחה במניית ביניים (Mid-Cap). באמצעות הכלי של קרנות ה-ETF הטובות ביותר של וואנגרד של TipRanks, זיהינו שלוש קרנות בולטות — וואנגרד אנרג'י ETF (VDE), קרן הסל וואנגרד Mid-Cap (VO), וקרן הסל וואנגרד Total International Stock (VXUS).
בואו נבחן את קרנות ה-ETF האלו לעומק.
וואנגרד אנרג'י ETF (VDE)
וואנגרד אנרג'י ETF (VDE) מעניקה למשקיעים חשיפה רחבה וזולה לסקטור האנרגיה בארה"ב. הקרן עוקבת אחרי מדד MSCI US Investable Market Energy 25/50, ושיעור דמי הניהול שלה הוא 0.09%. באופן היסטורי, הקרן נהנית מביצועים טובים כאשר מחירי הנפט עולים, והיא יכולה גם לסייע בהגנה מפני אינפלציה. וואנגרד אנרג'י ETF לעיתים קרובות לא זוכה לתשומת לב, משום שהיא קשורה חזק למחזורי הנפט והגז התנודתיים, אך בתקופות של עליות חדות במחירי האנרגיה היא יכולה לספק תשואות חזקות.
מבחינת אחזקות, וואנגרד אנרג'י ETF מחזיקה במניות העוסקות בחיפוש נפט וגז, הפקה, זיקוק, שירותי ציוד ותשתיות הולכה (Midstream). חמש האחזקות הגדולות ביותר שלה הן Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP), Williams Companies (WMB), ו-EOG Resources (EOG). בסך הכול, הקרן מחזיקה 108 מניות עם נכסים בהיקף כולל של 9.96 מיליארד דולר.
קרן הסל וואנגרד Mid-Cap (VO)
קרן הסל וואנגרד Mid-Cap (VO) עוקבת אחרי חברות אמריקאיות בגודל בינוני (Mid-Cap). היא נותנת חשיפה לחברות שגדולות יותר ממניות Small Cap, אבל עדיין בעלות פוטנציאל צמיחה משמעותי יותר לעומת מניות Large Cap. קרן זו נתפסת לרוב כשילוב בין יציבות לצמיחה, ולכן היא בחירה פופולרית להשקעה מפוזרת לטווח ארוך. גם ל-VO יש דמי ניהול נמוכים של 0.03%.
VO נחשבת לפחות מוערכת כי היא נמצאת באמצע, בין הביטחון של מניות גדולות לבין פוטנציאל הצמיחה של מניות קטנות. בגלל זה היא לעיתים מקבלת פחות תשומת לב, למרות ביצועים יציבים בטווח הארוך.
אם מסתכלים על האחזקות שלה, קרן הסל VO מחזיקה 292 מניות עם נכסים בהיקף כולל של 98.87 מיליארד דולר. שלוש האחזקות הגדולות ביותר הן Vertiv החזקות (VRT), Western Digital (WDC), ו-Howmet Aerospace (HWM).
קרן הסל וואנגרד Total International Stock (VXUS)
קרן הסל וואנגרד Total International Stock מעניקה חשיפה רחבה לשווקי מניות בינלאומיים מחוץ לארה"ב, כולל גם שווקים מפותחים וגם שווקים מתעוררים. היא מחזיקה אלפי מניות של חברות גדולות, בינוניות וקטנות, ומציעה למשקיעים דרך מפוזרת ליהנות מצמיחה גלובלית. הקרן ידועה בדמי הניהול הנמוכים שלה, ומשקיעים לטווח ארוך משתמשים בה לעיתים קרובות כדי להוסיף פיזור בינלאומי לתיק ההשקעות שלהם. ל-VXUS יש דמי ניהול של 0.05%.
VXUS לא תמיד מקבלת את תשומת הלב הראויה, משום שמשקיעים נוטים להעדיף מניות אמריקאיות, למרות שהיא מספקת פיזור גלובלי רחב וחשיפה לשווקי צמיחה בינלאומיים.
מבחינת אחזקות, קרן הסל VXUS מחזיקה 3,744 מניות עם נכסים בסך כולל של 143.91 מיליארד דולר. בין השמות הבולטים אפשר למצוא את Nestle SA (NSRGF), SAP AG (SAP), ו-Royal Bank of Canada (RY).