מה באמת אומר שבב הבינה המלאכותית החדש של מיקרוסופט (MSFT) – 'Maia 200' – עבור אנבידיה והטק הענק
- השבב החדש Maia 200 של מיקרוסופט, שנבנה עבור מרכזי הנתונים שלה על ידי TSM, נועד לשפר יעילות ולהפחית עלויות בעומסי AI ייעודיים, ומעניק לה יותר שליטה וגמישות אך לא מחליף את התלות הקיימת באנבידיה בטווח הקצר.
- מיקרוסופט, גוגל ואמזון מפתחות ומשתמשות בשבבי AI ייעודיים בתוך פלטפורמות הענן שלהן כדי להוריד עלויות ולהגן על שולי הרווח, בעוד שכלי TipRanks משמש להשוואת דירוגי האנליסטים לפוטנציאל העלייה במניות MSFT, NVDA, GOOGL ו-AMZN.
מיקרוסופט (MSFT) השיקה את שבב הבינה המלאכותית מהדור השני שלה, Maia 200. זה מסמן צעד נוסף לצמצום התלות שלה באנבידיה (NVDA). למרות שהמהלך משך תשומת לב, הוא לא מעיד על התרחקות מאנבידיה בזמן הקרוב. במקום זאת, הוא מדגיש עד כמה ענקיות הטק מתמקדות בשליטה גבוהה יותר, בניהול עלויות ובתכנון לצמיחה ארוכת טווח בבינה המלאכותית.
Maia 200 ישמש בתוך מרכזי הנתונים של מיקרוסופט כדי להפעיל את Copilot ואת מודלי ה-AI המוצעים דרך Azure. השבב, שנבנה על ידי חברת Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM), מיועד לעומסי עבודה של הסקת מסקנות (inference) ב-AI, עם דגש על יעילות אנרגטית טובה יותר ועלויות תפעול נמוכות יותר.
מה זה אומר עבור אנבידיה
בטווח הקצר, המעמד של אנבידיה בתחום ה-AI נשאר חזק. הביקוש לשבבים שלה ממשיך לעלות על ההיצע, והחומרה שלה היא עדיין עמוד השדרה לאימון מודלי בינה מלאכותית גדולים ומורכבים.
במקביל, Maia 200 מראה שמיקרוסופט מרחיבה את ארגז הכלים שלה. שבבים ייעודיים נותנים לחברה גמישות רבה יותר בניהול עלויות ובהפחתת סיכוני ההיצע. עם הזמן, זה יכול להחליש את כוח התמחור של אנבידיה מול הלקוחות הגדולים ביותר שלה.
גוגל ואמזון נוקטות בגישה דומה
מיקרוסופט אינה היחידה שבונה שבבי AI משלה. אלפבית (GOOGL) משקיעה כבר שנים בפיתוח יחידות Tensor Processing (TPU), בעוד שאמזון (AMZN) משתמשת בשבבי Trainium ו-Inferentia ייעודיים בתוך AWS. בכל אחד מהמקרים, המטרה היא לשפר את היעילות ולהוריד עלויות בתוך פלטפורמות הענן שלהן.
השבבים הפנימיים האלה מתוכננים למשימות מסוימות, ולא לכל משימת AI. על ידי הרצת חלק מהעומסים על החומרה שלהם, ספקיות הענן יכולות להוריד עלויות ולהגן על שולי הרווח, ככל שהשימוש ב-AI גדל וההוצאות על אנרגיה עולות.
איזה מניה היא הטובה ביותר לקנות עכשיו?
השתמשנו בכלי השוואת המניות של TipRanks כדי לראות כיצד אנליסטים בוול סטריט מדרגים את ארבע המניות האלו ואיזו מהן, לדעתם, מציעה את פוטנציאל העליות החזק ביותר.
