מניית CoreWeave קופצת ב-11% בעקבות השקעת ענק של 2 מיליארד דולר מצד Nvidia והשקת שבב ה-Vera
- Nvidia משקיעה 2 מיליארד דולר ב-CoreWeave ומשיקה את מעבד ה-Vera, המאפשר לבנות דאטה סנטרים מבוססי שבבים של Nvidia בלבד ומציב תחרות ישירה ל-Intel ו-AMD בשוק ה-CPU.
- ההשקעה מחזקת את CoreWeave, שמתרחבת לקיבולת חישוב של 5 ג'יגה-ואט עד 2030, ומשקיטה חששות לגבי החוב שלה, בעוד Nvidia מצפה להכנסות של חצי טריליון דולר משבבי דאטה סנטר ומרחיבה את שליטתה לתחומי CPU ואחסון.
Nvidia (NVDA) מחזקת את האחיזה שלה בעולם ה-בינה המלאכותית (AI) באמצעות השקעה נוספת של 2 מיליארד דולר ב-CoreWeave (CRWV), אחת השותפות הקרובות ביותר שלה. ההשקעה האדירה הזו מסייעת ל-CoreWeave להקים "מפעלי AI" עם מספיק כוח חישוב כדי להשתוות לעוצמתן של חמש תחנות כוח גרעיניות. אבל ההפתעה האמיתית בעסקה הזו היא ההשקה של Vera, שבב CPU חדש של Nvidia שנועד להתחרות ב-Intel (INTC) וב-AMD (AMD) על תפקיד ה"מוח" של הדאטה סנטר.
Nvidia תוקפת את שוק ה-CPU
במשך שנים Nvidia שולטת בשוק ה-GPU, השבבים החזקים שמבצעים את עיקר העבודה בתחום ה-AI. כעת, עם השקת מעבד ה-Vera, Nvidia נכנסת גם לתחום מעבדי ה-host, שנמכרו באופן מסורתי על ידי Intel ו-AMD. זו הפעם הראשונה ש-Nvidia מציעה מעבד CPU עצמאי, כך שחברה יכולה כעת לבנות דאטה סנטר שלם המבוסס רק על שבבים ממותגים של Nvidia.
ג'נסן הואנג תיאר את שבב Vera כ״מהפכני לחלוטין״, משום שהוא נבנה במיוחד כדי לנהל את זרימת הנתונים המהירה ש-AI דורש. בכך שהוא מבטל את הצורך בשבבים מחברות אחרות, Nvidia יכולה לוודא שהמערכות שלה יעבדו מהר יותר ויצרכו פחות חשמל. המהלך הזה מפעיל לחץ מיידי על ענקיות השבבים המסורתיות, שכבר מתקשות לעמוד בקצב הבום בתחום ה-AI.
CoreWeave בונה את רשת הכוח
CoreWeave משתמשת ב-2 המיליארד הדולר החדשים מ-Nvidia כדי להניע פרויקט בנייה אדיר. המטרה היא להגיע לקיבולת חישוב של 5 ג'יגה-ואט עד 2030, כמות חשמל שמספיקה כמעט ל-4 מיליון בתים. CoreWeave פועלת כסוג של "ניאו-קלאוד" מתמחה, שמספקת אשכולות שבבים עצומים לסטארט-אפים כמו OpenAI ו-xAI, כדי שיוכלו לאמן את הדגמים המתקדמים הבאים שלהם.
השיתוף פעולה הזה הוא הרבה מעבר לכסף; מדובר בקשר הנדסי עמוק. CoreWeave תהיה הראשונה לבדוק ולהשתמש בטכנולוגיות החדשות ביותר של Nvidia, כולל פלטפורמת הסופרצ'יפ Vera Rubin. בזמן שחלק מהמשקיעים מודאגים מהאופי ה"מעגלי" של מצב שבו Nvidia משקיעה בלקוחות שלה, החברה טוענת שזהו הדרך היחידה לבנות את כמות התשתיות האדירה שהעולם דורש כיום.
המשקיעים מאזנים בין סיכון לסיכוי
החדשות האלו שלחו את מניית CoreWeave לעלייה של 11%, כשזה מסייע להפיג חלק מהחששות לגבי רמת החוב הגבוהה של החברה. CoreWeave הוציאה מיליארדי דולרים על רכישת קרקעות וחשמל בקצב מהיר יותר מהצמיחה בהכנסות שלה, מה שגרם לחלק מהסוחרים להיות עצבניים. נוכחותה של החברה בעלת השווי הגבוה בעולם כבעלת מניות מרכזית מספקת רשת ביטחון, ומרמזת שתכנית הצמיחה האגרסיבית של CoreWeave עובדת.
בינתיים, התחזית של Nvidia לשנת 2026 נותרת חיובית מאוד. החברה מצפה להגיע להכנסות של חצי טריליון דולר משבבי דאטה סנטר בלבד עד סוף השנה הבאה. על ידי הרחבה לתחומי ה-CPU והאחסון, Nvidia מבטיחה שגם אם המתחרות ישתפרו בייצור GPU, הן עדיין יצטרכו לשלם ל-Nvidia עבור שאר חלקי המחשב.
משקיעים יכולים להשוות מניות AI זו לזו באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks. לחצו על התמונה מטה כדי לגלות עוד.
