מניית MediaTek בשיא היסטורי בעקבות שיתוף פעולה גדול עם גוגל בתחום שבבי ה-AI; האנליסטים מעלים תחזיות
- מניית MediaTek זינקה לשיא היסטורי בעקבות שיתוף פעולה אסטרטגי עם גוגל לפיתוח מאיץ ה-AI TPU v7, מה שממקם אותה כשחקנית מרכזית בתשתיות ה-AI הגלובליות ומושך משקיעים שמחפשים אלטרנטיבה ל-TSMC.
- אנליסטים מעלים תחזיות וצופים צמיחת הכנסות משמעותית לעסקי ה-TPU של MediaTek עד 2027–2028, כאשר החברה נהנית גם מחיזוק אקו־סיסטם השבבים בטייוואן ותשואת דיבידנד של כ-3%, המשלבים צמיחה והכנסה.
מניית MediaTek, הנסחרת בבורסת טייוואן, רשמה ציון דרך היסטורי לאחר שעלתה ב-19% בלבד בשני ימי מסחר, והגיעה לשיא כל הזמנים. הראלי, שמונע משותפות עמוקה עם גוגל (GOOGL) לפיתוח שבבי AI מתקדמים, הגיע לשיאו ביום שני כאשר המניה זינקה ב-8.6% וסגרה ברמה של 1,770 דולר טייוואני (TWD). הזינוק הזה משקף שינוי משמעותי בשוק, כאשר יותר ויותר משקיעים רואים ב-MediaTek נהנית מרכזית מבניית תשתיות ה-AI הגלובליות, ולא רק כספקית רכיבים למכשירי סמארטפון.
MediaTek משתפת פעולה עם גוגל ב-TPU v7
שיתוף הפעולה מתמקד בפיתוח מאיץ ה-AI מהדור השביעי של גוגל, המכונה TPU v7 (שם קוד Ironwood). MediaTek אחראית על תכנון מודולי הקלט/פלט (I/O) הקריטיים ועל תיאום הייצור עם TSMC בטכנולוגיית הייצור המתקדמת של 3 ננומטר. שינוי אסטרטגי זה מאפשר לגוגל לצמצם את התלות שלה ב-Broadcom (AVGO), ובמקביל לנצל את המומחיות של MediaTek בשרשרת האספקה. לפי דיווחים בתעשייה, "MediaTek עשויה לראות יותר צמיחה כאשר היא ממירה יותר מהמשאבים הקשורים לסמארטפונים לשבבים הקשורים ל-AI", מה שעשוי להוסיף מיליארד דולר להכנסות עד סוף 2026.
המשקיעים מגוונים מ-TSMC ל-MediaTek
מנהלי קרנות מחפשים יותר ויותר דרכים חדשות להיחשף ל-AI מבלי לחרוג ממגבלות החזקת מניה בודדת ב-TSMC (TSM). בעוד ש-TSMC נשארת היצרנית, MediaTek מציעה נקודת כניסה אחרת לשרשרת הערך של ה-AI דרך שירותי התכנון המותאם אישית שלה. אנליסטים במורגן סטנלי ציינו כי "אנחנו רואים פוטנציאל גדול" בשבבי ה-AI הייעודיים (ASICs) של MediaTek. ככל ש-MediaTek מעבירה מהנדסים מפרויקטים בתחום המובייל לצוותי AI ייעודיים, היא הופכת לאלטרנטיבה מובילה עבור מי שמחפש לגוון את תיק הסמיקונדקטור שלו.
MediaTek בולטת מעל מתחרות השבבים המסורתיות
הראלי במניה יצר אפקט חיובי רחב יותר על שוק המניות בטייוואן. בעוד שמניית TSMC ירדה מעט ביום שני, הזינוק ב-MediaTek סייע לדחוף את מדד הבנצ'מרק Taiex לשיא חדש. חברות טכנולוגיה טיייוואניות נוספות, בהן Nanya Technology (NNYAF) ו-United Microelectronics Corp (UMC), גם הן רשמו עליות, כאשר השוק חגג את חוזקו של מערך הסמיקונדקטור המקומי. שוויה הנוכחי של MediaTek נתמך בתשואת דיבידנד יציבה של כ-3%, מה שהופך אותה לשילוב אטרקטיבי של צמיחה והכנסה עבור משקיעים מוסדיים.
האנליסטים צופים צמיחת הכנסות מתמשכת
תחזית הטווח הארוך של MediaTek השתפרה באופן משמעותי. אנליסטים ב-UBS העלו את תחזיות ההכנסות שלהם לעסקי ה-TPU של החברה, ומעריכים שהמכירות עשויות להגיע ל-4 מיליארד דולר עד 2027. הצמיחה הזו מונעת על ידי לוח זמנים עצום לייצור, כאשר צפוי שגוגל תייצר 7 מיליון יחידות משבבי ה-AI הייעודיים שלה עד 2028. למרות שהתחזית הנוכחית של החברה עדיין שמרנית, אנליסטים במורנינגסטאר מציינים שהחברה ממוקמת היטב כדי "לעקוף את היעדים שלה" ככל שיותר ענקיות ענן דוגמת Meta (META) יבדקו עסקאות דומות של סיליקון מותאם אישית.
השורה התחתונה
במלים פשוטות, שיתוף הפעולה של MediaTek עם גוגל לפיתוח "המוח" שמפעיל מרכזי נתוני AI ענקיים מסמן את כניסתה לליגה העליונה של מחשוב עתיר ביצועים. משקיעים נוהרים למניה כי הם רואים חברה שמצליחה להמציא את עצמה מחדש. אמנם תחום הסמארטפונים היה עסק טוב, אבל שבבי AI הם מכרה זהב, ו-MediaTek בדיוק secured לעצמה אחד ה"אתים" הגדולים ביותר בתעשייה.
משקיעים יכולים להשוות מניות AI זו לצד זו באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks. לחצו על התמונה למטה כדי לגלות עוד.
