דאו ג׳ונס היום: המדד יורד למרות עלייה באמון הצרכנים; התאוששות במניות הטכנולוגיה
- מדד אמון הצרכנים בארה״ב עלה מעל הצפי והאינפלציה הצפויה לשנה הקרובה ירדה, אך מדד הדאו ג׳ונס עדיין נסחר בירידה, בין השאר על רקע מעבר הון למתכות יקרות ועלייה בזהב ובכסף לשיאים חדשים על רקע אי-ודאות גיאו-פוליטית.
- מניות הטכנולוגיה, בהובלת מיקרוסופט ו-Nvidia, מתאוששות בעוד שמניות הפיננסים ו-Caterpillar נחלשות; האנליסטים מעריכים שלתעודת הסל DIA העוקבת אחר הדאו ג׳ונס יש אפסייד של כ-12.3%, עם 29 המלצות קנייה והמלצת החזק אחת בלבד לאחזקות שבה.
מדד הדאו ג׳ונס (DJIA) צפוי לסיים את שבוע המסחר בירידה, תוך התעלמות מעלייה באמון הצרכנים.
מדד אמון הצרכנים לחודש ינואר הראה קריאה של 56.4, גבוה מהתחזית הממוצעת שעמדה על 54.0 ועלייה מרמה של 52.9 בדצמבר. קריאה מעל 60 מסמלת אופטימיות, בעוד שקריאה מתחת ל-60 מסמלת פסימיות. הסנטימנט השתפר באופן רחב בקרב כמה קבוצות דמוגרפיות, כולל לפי רמת הכנסה, השכלה, שיוך פוליטי וגיל. עם זאת, המדד עדיין נמוך ב-21% לעומת רמה של 71.7 לפני שנה.
בנוסף, הצרכנים מצפים לאינפלציה בשנה הקרובה של 4.0%, הרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2025 ולמטה מ-4.2% בחודש הקודם. ציפיות האינפלציה ארוכות הטווח שלהם עלו מעט ל-3.3% מ-3.2%. “לשם השוואה, הקריאות נעו בין 2.8% ל-3.2% ב-2024, והיו מתחת ל-2.8% לאורך 2019 ו-2020”, אמרה מנהלת סקרי הצרכנים ג׳ואן הסום, בהתייחסות לציפיות ארוכות הטווח.
במקביל, ייתכן שהמתכות היקרות מושכות הון החוצה משוק המניות. גם זהב (XAUUSD) וגם כסף (XAGUSD) קבעו שיאים חדשים ביום שישי, כאשר הזהב מזנק לעבר 5,000 דולר לאונקיית טרוי והכסף חוצה לראשונה את רמת ה-100 דולר.
אי-ודאות גיאו-פוליטית מחודשת, שנובעת מאיומי המכסים של הנשיא טראמפ על אירופה, תרמה לעליות במתכות היקרות. למרות שטראמפ נסוג מהמכסים, המשקיעים ממשיכים להעלות את מחירי הזהב והכסף לאחר שהודיע שארה"ב תטיל בקרוב מכסים משניים של 25% על מדינות שעושות עסקים עם איראן.
מדד הדאו ג׳ונס יורד ב-0.49% בזמן כתיבת שורות אלו.
אילו מניות מניעות את מדד הדאו ג׳ונס?
נעבור למפת החום של טיפורנקס, Dow Jones Heatmap, שממחישה אילו מניות תרמו לתנודות המחיר של המדד.
מניות הטכנולוגיה רושמות התאוששות ביום שישי, בהובלת מיקרוסופט (MSFT) ו-Nvidia (NVDA). גורמים רשמיים בסין הודיעו לענקיות הטכנולוגיה במדינה שהן יכולות להתחיל בתהליך הזמנת שבבי H200 של Nvidia, מה שמסמן שסין קרובה לאישור משלוחי השבבים.
מנגד, מניות הפיננסים נסחרות ברובן בירידות, בהובלת הפסדים של ג׳יי פי מורגן צ׳ייס (JPM) וגולדמן זאקס (GS). חברת ציוד תעשייתי מובילה, קטרפילר (CAT), נסחרת גם היא בירידה, למרות שברקליס העלה את מחיר היעד שלה ל-610 דולר מ-555 דולר.
במקומות אחרים, אמזון (AMZN) היא מניית מוצרי הצריכה המחזוריים בעלת הביצועים הטובים ביותר היום, בעוד ש-3M (MMM) ממשיכה להתאושש מירידה לאחר דוח רווחים.
האם מניית DIA היא השקעה טובה לטווח הארוך?
תעודת הסל SPDR על מדד הדאו ג׳ונס התעשייתי, (DIA), היא קרן סל שנועדה לעקוב אחרי תנועת מדד הדאו ג׳ונס. כתוצאה מכך, DIA יורדת היום יחד עם מדד הדאו ג׳ונס.
