דלגו לתוכן

אסנשל פרופרטיז רילטי טראסט מודיעה על הנפקת אג"ח בכירות ניתנות להחלפה

דה פליי (TheFly)27 באוקטובר 2026
אסנשל פרופרטיז רילטי טראסט מודיעה על הנפקת אג"ח בכירות ניתנות להחלפה

אסנשל פרופרטיז רילטי טראסט (EPRT) הודיעה כי שותפות התפעול שלה, Essential Properties, L.P., מתכוונת להציע, בכפוף לתנאי השוק ולתנאים נוספים, אג"ח בכירות ניתנות להחלפה לפירעון בשנת 2032 בהיקף קרן כולל של 450.0 מיליון דולר, במסגרת הנפקה פרטית לאנשים שניתן להניח באופן סביר כי הם קונים מוסדיים כשירים, בהתאם לכלל 144A לפי חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן. החברה תעניק ערבות מלאה ובלתי מותנית לאג"ח על בסיס בכיר וללא בטוחות. שותפות התפעול גם מצפה להעניק לרוכשים הראשוניים של האג"ח אופציה לרכוש, לצורך סליקה בתוך תקופה של 13 ימים ממועד ההנפקה הראשונה של האג"ח, ועד בכלל, אג"ח נוספות בהיקף קרן כולל של עד 67.5 מיליון דולר. האג"ח יהיו התחייבויות בכירות וללא בטוחות של שותפות התפעול, ויישאו ריבית שתשולם פעמיים בשנה בדיעבד, ב-15 בינואר וב-15 ביולי של כל שנה, החל מ-15 ביולי 2027. האג"ח יגיעו לפדיון ב-15 בינואר 2032, אלא אם יירכשו מחדש, ייפדו או יוחלפו קודם לכן. למחזיקי האג"ח תהיה הזכות להחליף את האג"ח שלהם בנסיבות מסוימות ובתקופות מוגדרות. שותפות התפעול תסלק המרות באמצעות תשלום מזומן עד לגובה הקרן של האג"ח שהומרו, ואם רלוונטי, באמצעות תשלום או מסירה, לפי העניין, של מזומן או מניות רגילות של החברה, או שילוב של השניים.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>