דלגו לתוכן

קרדינל אינפרסטרקט׳ור גרופ מתקשרת בהסכם רכישה מתוקן עבור Hughes Brothers

דה פליי (TheFly)19 באוקטובר 2026
קרדינל אינפרסטרקט׳ור גרופ מתקשרת בהסכם רכישה מתוקן עבור Hughes Brothers

קרדינל אינפרסטרקט׳ור גרופ (CDNL) הודיעה כי התקשרה בתיקון להסכם שעליו הודיעה בעבר לרכישת Hughes Brothers Construction, קבלנית לעבודות אזרחיות כבדות ופיתוח אתרים במרכז פלורידה. ההסכם המתוקן משאיר את מחיר הרכישה על 357.5 מיליון דולר, ומשנה את התמורה ל-60% מזומן ו-40% מניות רגילות מסוג A של קרדינל, לעומת 50% מכל אחד מהם קודם לכן. בעלי Hughes Brothers יקבלו כ-214.5 מיליון דולר במזומן ו-5,255,420 מניות רגילות מסוג A של קרדינל, על בסיס מחיר הנפקה של 27.21 דולר למניה. התיקון גם משנה את מנגנון התמורה המותנית, כך שהמוכרים יהיו זכאים לקבל עד 162.5 מיליון דולר לכל היותר, בהתבסס על ה-EBITDA המתואם של Hughes Brothers ל-12 החודשים שיסתיימו ב-30 ביוני 2027, שישולמו 60% במזומן ו-40% במניות. במקרה המקסימלי, התמורה המותנית תכלול עד כ-2,388,827 מניות נוספות במחיר הנפקה של 27.21 דולר למניה. קרדינל מצפה שהרכישה תתרום מיד ל-EBITDA המתואם למניה. Hughes Brothers רשמה שיעור EBITDA מתואם של 25% על הכנסות של 220 מיליון דולר ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2026, והצבר הנוכחי שלה, בהיקף של כ-350 מיליון דולר, מספק נראות להכנסות ולרווחיות בעתיד. הרכישה מקימה פלטפורמה בקנה מידה משמעותי בשוק הצומח במהירות של מרכז פלורידה, ותומכת באסטרטגיה של קרדינל לבנות את פלטפורמת פיתוח האתרים המובילה בדרום-מזרח ארה"ב. עדיין צפוי שהעסקה תושלם ברבעון הרביעי של 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים ולתנאי סגירה מקובלים. רכיב המזומן ימומן ממזומנים קיימים ומהלוואות במסגרת מסגרת האשראי הקיימת של קרדינל.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>