ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס חותמת על מזכר הבנות לקראת שילוב עסקים מוצע

ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס חותמת על מזכר הבנות לקראת שילוב עסקים מוצע

דה פליי (TheFly)24 באוגוסט 2026

ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס (VMAR) הודיעה כי התקשרה במזכר הבנות לא מחייב עם חברה תפעולית פרטית בנוגע לשילוב עסקים מוצע. העסקה המוצעת צפויה להיות מובנית כהשתלטות הפוכה על ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס, ותוביל לשינוי שליטה בחברה. בעלי ניירות הערך הקיימים של ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס צפויים להחזיק בכ-2.9% מהחברה המשולבת במועד הסגירה, לפני השפעת מימון מקביל מוצע ולפני השפעת תמורה מותנית נוספת שתעמוד לרשות בעלי ניירות הערך של ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס, הקשורה לאבני דרך עתידיות בביצועים. הצדדים מתכוונים לכך שהמניות הרגילות של החברה המשולבת ימשיכו להיסחר בנאסד"ק, בכפוף לאישור נאסד"ק לבקשת רישום ראשונית, כאשר השלמת העסקה כפופה גם לאישור ה-TSX. זהות הצד הנגדי ותנאים מסחריים נוספים של העסקה המוצעת נשארים חסויים, עד להשלמת בדיקת הנאותות וניהול המו"מ וחתימה על מסמכי עסקה סופיים. מזכר ההבנות אינו מחייב אף אחד מהצדדים להשלים את העסקה המוצעת. ההשלמה עדיין כפופה, בין היתר, להשלמה לשביעות רצון של בדיקת הנאותות, למו"מ ולחתימה על הסכמים סופיים, לקבלת האישורים הנדרשים מהדירקטוריון, מבעלי המניות ומהרגולטורים, לאישור הבורסה ולהשלמת מימון מקביל. הצדדים מתכוונים לפעול לחתימה על הסכמים סופיים עד 15 באוקטובר או לפני כן, ולהשלים את העסקה המוצעת עד 31 בדצמבר או לפני כן. אין כל ודאות שאחד מאבני הדרך האלה יושג, או שהעסקה המוצעת תושלם בתנאים שתוארו, או בכלל. מזכר ההבנות מתאר השתלטות הפוכה באמצעות החלפת מניות ותוכנית הסדר לפי דיני התאגידים הרלוונטיים, או מבנה אחר שעליו יסכימו הצדדים. על בסיס הערכות ראשוניות, בעלי המניות של הצד הנגדי יחזיקו בכ-97.1% מהחברה המשולבת, ובעלי ניירות הערך הקיימים של ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס יחזיקו בכ-2.9% במועד הסגירה. שווי הבסיס של ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס עדיין כפוף למבחן נכסים נטו מוסכם ולהתאמות במועד הסגירה. מזכר ההבנות כולל גם עד 2.8% של תמורה מנייתית מותנית נוספת, הקשורה לאבני דרך בתחום האוטונומיה הימית ומכירות לצבא או לממשלה. אם התמורה המותנית תתקבל במלואה, היא עשויה להגדיל את האחזקה המיוחסת לבעלי ניירות הערך הקיימים של ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס לכ-5.7%. יחס ההחלפה הסופי ומספר המניות הרגילות של ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס שיונפקו ייקבעו בהסכמים הסופיים וייחשפו בהודעה לעיתונות בהמשך. העסקה המוצעת היא עסקה בין צדדים בלתי קשורים לפי מדיניות ה-TSXV. לאף דירקטור, מנהל, בעל עניין או בעל מניות שולט של ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס אין עניין מהותי בצד הנגדי או בתמורה המוצעת, מעבר לעניין הכללי שלו כבעל ניירות ערך של ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס. ההשלמה עדיין כפופה לתנאים רבים, כולל: בדיקת נאותות הדדית ומו"מ על הסכמים סופיים; אישור של הדירקטוריונים של ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס ושל הצד הנגדי; אישור בעלי המניות של ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס; אישור הבורסה לעסקה; השלמת דוחות כספיים מבוקרים נדרשים וגילויי העסקה; השלמת מימון מקביל או מימון לפני הסגירה של לפחות 25 מיליון דולר; השגת לפחות 100 מיליון דולר בהזמנות רכש מחייבות במצטבר למסירות בשנת 2027 על ידי הצד הנגדי; אישור לעמידה של ויז׳ן מארין טכנולוג׳יס בדרישות הנכסים הנטו המוסכמות; קבלת האישורים הנדרשים מבית המשפט, ממלווים, מרגולטורים ומצדדים שלישיים, וכן תנאי סגירה מקובלים נוספים. רף הזמנות הרכש של 100 מיליון דולר הוא תנאי עתידי לעסקה המוצעת. הוא אינו מייצג הזמנות רכש שכבר התקבלו, צבר הזמנות חוזי או הכנסות עתידיות מובטחות. התנאים, התמחור, ניירות הערך שיונפקו והשימוש בתמורה מהמימון המוצע טרם נקבעו. הם ייחשפו בהודעה לעיתונות בהמשך, כאשר יהיו זמינים. הצדדים מתכוונים לפעול לחתימה על הסכמים סופיים עד 15 באוקטובר 2026 או לפני כן, ולהשלים את העסקה המוצעת עד 31 בדצמבר או לפני כן.