דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

3 קרנות הסל הטובות ביותר של ואנגארד עם בטא נמוכה לתיק יציב יותר

קירטי טאק28 באוקטובר 2026
  • הכתבה מציגה שלוש קרנות סל של ואנגארד עם בטא נמוכה יחסית — VMBS, VTG ו-VDC — שעשויות להתאים למשקיעים שמחפשים להפחית תנודתיות בתיק ההשקעות.
  • VMBS ו-VTG מציגות בטא של 0.03 ויחס הוצאות של 0.03%, בעוד VDC מציגה בטא של 0.26, מחזיקה 104 מניות עם נכסים של 7.97 מיליארד דולר, ויחס ההוצאות שלה עומד על 0.09%.
3 קרנות הסל הטובות ביותר של ואנגארד עם בטא נמוכה לתיק יציב יותר

משקיעים שמחפשים להפחית את התנודתיות בתיק ההשקעות יכולים לשקול קרנות סל עם בטא נמוכה. קרנות אלה נוטות לנוע פחות משוק המניות הרחב, מה שעשוי לעזור לצמצם תנודות במחירים בתקופות של עליות וירידות בשוק. לפי הכלי של TipRanks לקרנות הסל הטובות ביותר של ואנגארד, בולטות שלוש אפשרויות שנחשבות בטוחות יחסית: וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS), Vanguard Total Treasury ETF (VTG), ו-Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS)

וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז משקיעה באג"ח משכנתאות בגיבוי ממשלת ארה"ב. הקרן עוקבת אחר ביצועי מדד Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted Index.

ל-VMBS יש בטא נמוכה מאוד, של כ-0.03. המשמעות היא שהיא נוטה לזוז מעט מאוד יחד עם שוק המניות הרחב. זה עשוי להפוך אותה לשימושית עבור משקיעים שמחפשים להפחית את התנודתיות הכוללת של התיק. ל-VMBS יש גם יחס הוצאות נמוך של כ-0.03%.

לקרן הסל יש תשואת דיבידנד של 4.43%.

Vanguard Total Treasury ETF (VTG)

Vanguard Total Treasury ETF מעניקה למשקיעים חשיפה לאג"ח של ממשלת ארה"ב. היא משקיעה בתמהיל של שטרי אוצר, אגרות חוב ממשלתיות קצרות טווח ואגרות חוב ממשלתיות, על פני תקופות זמן שונות. מאחר שאג"ח אלה מגובות על ידי ממשלת ארה"ב, VTG נחשבת להשקעה בטוחה מאוד.

ל-VTG יש בטא של 0.03. היא נוטה להישאר יציבה גם כששוקי המניות תנודתיים, ולכן היא יכולה להתאים למשקיעים שמחפשים יציבות.

ל-VTG יש תשואת דיבידנד של 3.78% ויחס הוצאות של 0.03%.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

Vanguard Consumer Staples ETF מתמקדת בחברות שמוכרות מוצרי צריכה בסיסיים יומיומיים, כמו מזון, משקאות ומוצרי בית. עסקים כאלה נוטים להיות יציבים יותר, כי הביקוש למוצרים שלהם נשאר יחסית קבוע גם בתקופות של האטה כלכלית. VDC מחזיקה ב-104 מניות, עם נכסים כוללים בשווי 7.97 מיליארד דולר.

עם זאת, פוטנציאל הצמיחה שלה בדרך כלל מוגבל יותר, משום שחברות בתחום מוצרי הצריכה הבסיסיים מתרחבות לרוב בקצב איטי ויציב יותר.

ל-VDC יש בטא של 0.26, כלומר היא תנודתית הרבה פחות מהשוק כולו. יש לה יחס הוצאות מעט גבוה יותר משתי קרנות הסל האחרות, ברמה של 0.09%.