אינטרסנאק גרופ תרכוש את אוץ ברנדס תמורת 14.25 דולר למניה במזומן

אינטרסנאק גרופ תרכוש את אוץ ברנדס תמורת 14.25 דולר למניה במזומן

דה פליי (TheFly)21 ביולי 2026

אוץ ברנדס (UTZ) ואינטרסנאק גרופ GmbH & Co. הודיעו כי החברות התקשרו בהסכם סופי, שלפיו אינטרסנאק גרופ תרכוש את כל המניות הרגילות מסוג A של החברה במחיר של 14.25 דולר למניה במזומן. המחיר משקף פרמיה של כ-91% לעומת מחיר הסגירה ב-20 ביולי 2026, ושווי פעילות של כ-2.9 מיליארד דולר. עם השלמת העסקה, אוץ ברנדס תהפוך לחברה פרטית, כאשר גופי משפחת רייס וליסט והאינטרסנאק גרופ יחזיקו כל אחד ב-50% מאוץ ברנדס. ועדה מיוחדת של דירקטורים עצמאיים ובלתי נגועים בניגוד עניינים של אוץ ברנדס הוקמה בעקבות עניין שהביעה אינטרסנאק גרופ לרכוש חלק משמעותי מהחברה במסגרת עסקה להפיכתה לפרטית. הוועדה המיוחדת והיועצים הפיננסיים והמשפטיים העצמאיים שלה בחנו את העסקה ואת החלופות האפשריות האחרות שאוץ ברנדס יכלה לבדוק, וקבעו כי העסקה היא החלופה הטובה ביותר ליצירת ערך משכנע, מיידי וודאי לבעלי המניות הרגילות מסוג A. בעקבות ההמלצה פה אחד של הוועדה המיוחדת, שהובילה את בחינת העסקה ואת המשא ומתן עליה, דירקטוריון אוץ ברנדס אישר את העסקה פה אחד על ידי כל בעלי זכות ההצבעה. העסקה תמומן באמצעות שילוב של כ-920 מיליון דולר במזומן מאינטרסנאק גרופ, הלוואות במסגרת מתקן הלוואה חדש לתקופה בהיקף של 1.1 מיליארד דולר, הלוואות במסגרת מתקן ABL חדש בהיקף של 250 מיליון דולר, גלגול הון מצד משפחת רייס וליסט, וכן השקעה מחדש מצד משפחת רייס וליסט של חלק מהתמורה מהסדר בסך 44 מיליון דולר של הסכם הזכות לקבלת תשלומי מס של החברה, בקשר לעסקה. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2026, בכפוף להשלמת תנאים רגולטוריים ואחרים, כולל אישור של בעלי רוב המניות הרגילות הקיימות של החברה ושל בעלי רוב הקולות שהצביעו מבין בעלי המניות הבלתי נגועים בניגוד עניינים של החברה. משפחת רייס וליסט, דילן ליסט וחלק מהגופים הקשורים אליהם התקשרו בהסכם שלפיו התחייבו להצביע בעד העסקה עם מניות המייצגות כ-42% מהמניות הרגילות של אוץ ברנדס. לאחר השלמת העסקה, משפחת רייס וליסט ואינטרסנאק גרופ יחזיקו כל אחת ב-50% מאוץ ברנדס, דילן ליסט ייכנס לתפקיד יו"ר פעיל של אוץ ברנדס, והמניה הרגילה של אוץ ברנדס לא תהיה עוד רשומה למסחר ב-NYSE.