דלגו לתוכן

פרמי מתמחרת הנפקה מוגדלת של שטרי חוב בכירים להמרה בהיקף של 375 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)10 ביולי 2026
פרמי מתמחרת הנפקה מוגדלת של שטרי חוב בכירים להמרה בהיקף של 375 מיליון דולר

פרמי (FRMI), הפועלת בשם Fermi America, הודיעה על תמחור מוגדל של שטרי חוב בכירים להמרה בריבית של 5.00%, לפירעון ב-2031, בסכום קרן כולל של 375 מיליון דולר, למשקיעים שנחשבים באופן סביר לקונים מוסדיים כשירים, בהתאם לכלל 144A לפי חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן. החברה גם העניקה לרוכשים הראשוניים של השטרים אופציה לרכוש, להסדרה בתוך תקופה של 13 ימים ממועד ההנפקה הראשונית של השטרים, עד 56.25 מיליון דולר נוספים בסכום קרן כולל של שטרים. מכירת השטרים צפויה להיסגר ב-14 ביולי 2026, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. מחיר ההמרה הראשוני של כ-9.52 דולר למניה משקף פרמיית המרה של 30% מעל מחיר הסגירה של 7.32 דולר למניה של המניה הרגילה של החברה ב-9 ביולי 2026. מחיר ההמרה האפקטיבי של 14.64 דולר, כתוצאה מעסקת capped call, משקף פרמיה של 100% מעל מחיר הסגירה של המניה הרגילה של החברה ב-9 ביולי 2026. אין דילול לבעלי המניות עד מחיר של 14.64 דולר למניה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות שעליהן ממליצים האנליסטים >>