MDA Space מודיעה על הנפקת מניות רגילות בעסקת bought deal בהיקף של 712 מיליון דולר
MDA Space (MDA) . הודיעה כי התקשרה בהסכם עם סינדיקט של חתמים בהובלת BMO Capital Markets ו-RBC Capital Markets, כחתמים מובילים משותפים לניהול ספר הפקודות, ועם ג'יי פי מורגן, Scotiabank ו-BofA Securities, כחתמים פעילים משותפים לניהול ספר הפקודות. לפי ההסכם, החתמים הסכימו לרכוש, על בסיס bought deal, 20 מיליון מניות רגילות של MDA Space במחיר של 35.60 דולר למניה רגילה, בתמורה כוללת ברוטו של 712 מיליון דולר. MDA Space מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה כדי לממן חלק ממחיר הרכישה, שישולם במזומן, של העסקה שעליה הודיעה במקביל לרכישת החזקה של כ-70% ב-Collecte Localisation Satellites, CLS. התמורה נטו עשויה לשמש גם למימון פירעון כל החוב הקיים של CLS או חלק ממנו, ו/או עמלות מימון והוצאות עסקה נלוות. ההנפקה צפויה להיסגר ב-14 ביולי או בסמוך לכך, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, כולל חתימה על הסכם חיתום, רישום המניות הרגילות למסחר ב-NYSE ובבורסת טורונטו, וכל אישור נדרש מצד ה-NYSE וה-TSX.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>