ג'נסיס מציעה לרכוש את וולט בעסקת מזומן ומניות בשווי 5.6 מיליארד דולר אוסטרלי
Genesis Minerals מאשרת כי העבירה ל-Vault (REDLF) הצעה סופית לרכישת כל ניירות הערך של Vault באמצעות הסדר מוסכם. בעלי המניות של Vault יקבלו 0.7629 מניות רגילות חדשות של Genesis בתוספת 0.475 דולר אוסטרלי במזומן עבור כל מניית Vault שבידיהם, מה שמשקף תמורה כוללת של 5.2741 דולר אוסטרלי לכל מניית Vault ומעריך את Vault בשווי של 5.6 מיליארד דולר אוסטרלי. סך התמורה במזומן ובמניות במסגרת ההסדר המוצע יעמוד על 500 מיליון דולר אוסטרלי ו-803.4 מיליון מניות של Genesis, בהתאמה. Genesis מתכוונת להציע לבעלי המניות של Vault אפשרות mix-and-match לתמורה במסגרת ההסדר המוצע, ופרטים נוספים על כך כלולים בהודעה זו. סך התמורה במזומן של 500 מיליון דולר אוסטרלי במסגרת ההסדר המוצע ימומן משילוב של המזומנים הקיימים של Genesis ומסגרות אשראי תאגידיות חדשות מסוג revolver. על בסיס פרו פורמה, קבוצת Genesis המורחבת תשמור על מאזן חזק מאוד עם מזומנים נטו משמעותיים של 611 מיליון דולר אוסטרלי ונזילות פרו פורמה של 1.3 מיליארד דולר אוסטרלי. Genesis מסרה כי דירקטוריון Vault, בהתייעצות עם היועצים הפיננסיים והמשפטיים של Vault, קבע פה אחד כי ההסדר המוצע מהווה "הצעה עדיפה ל-Vault" במסגרת שטר יישום ההסדר עם Regis (RGNRF)
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>