דלגו לתוכן

חברת פולר מודיעה על הצעת רכישה ל-Advanced Medical Solutions בהיקף של 715 מיליון ליש"ט

דה פליי (TheFly)25 ביוני 2026
חברת פולר מודיעה על הצעת רכישה ל-Advanced Medical Solutions בהיקף של 715 מיליון ליש"ט

חברת פולר (FUL) הודיעה כי הגישה הצעת רכישה במזומן, המומלצת על ידי הדירקטוריון, לרכישת Advanced Medical Solutions. כל בעל מניות AMS זכאי יקבל 2.85 ליש"ט במזומן עבור כל מניה שבבעלותו. זה משקף שווי ארגוני כולל של 715 מיליון ליש"ט. הרכישה תושלם במכפיל EBITDA של 12.9 לפני סינרגיות, בהתבסס על תחזית הקונצנזוס הנוכחית ל-EBITDA של AMS לשנת 2026 לפי תקני IFRS, או במכפיל EBITDA של פחות מ-8 כולל מימוש מלא של סינרגיות בקצב מלא. הנתון הזה אינו משקף את ההשפעה הלא-מזומנית המוערכת של התאמות בין IFRS ל-GAAP בהיקף של 8 עד 9 מיליון ליש"ט. העסקה תמומן במלואה באמצעות מימון מחויב ב-100%. חברת פולר מצפה להפחית את המינוף במהירות ליעד של 2.5 עד 3 פעמים בתוך שנתיים לאחר השלמת העסקה. השלמת העסקה כפופה לאישור בעלי המניות של AMS, תנאי סגירה מקובלים ואישורים רגולטוריים. העסקה צפויה להיסגר עד סוף השנה הקלנדרית.

פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי למידע עבור חדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>