קלסימדיקה מודיעה על הקצאה פרטית בהיקף 49 מיליון דולר
קלסימדיקה (CALC) הודיעה כי נכנסה להסכם מחייב לרכישת ניירות ערך עם משקיעי בריאות מובילים, לצורך הקצאה פרטית בהיקף כולל של כ-49 מיליון דולר ברוטו. המימון כולל השתתפות של משקיעים חדשים וקיימים, כולל חברי דירקטוריון קלסימדיקה וצוות ההנהלה שלה. במסגרת ההקצאה הפרטית, החברה תמכור סך של 18,673,429 יחידות, כאשר כל יחידה מורכבת מ-(i) מניה אחת של מניות רגילות שלה או כתב אופציה מוקצה מראש אחד (pre-funded warrant) לרכישת מניות רגילות במחיר מימוש של 0.0001 דולר למניה, (ii) זכות לקבלת כתב אופציה מסדרה A אחד לרכישת מניות רגילות שלה או כתבי אופציה מוקצים מראש לרכישת מניות רגילות שלה במחיר מימוש של 0.8033 דולר למניה, ו-(iii) זכות לקבלת כתב אופציה מסדרה B אחד לרכישת מניות רגילות שלה או כתבי אופציה מוקצים מראש לרכישת מניות רגילות שלה במחיר מימוש של 1.00 דולר למניה. ההקצאה הפרטית מורכבת מ-(i) תקבולים ברוטו מראש של כ-15 מיליון דולר, המשקפים מחיר רכישה של 0.8033 דולר לכל יחידה או 0.8032 דולר לכל יחידה הכוללת כתב אופציה מוקצה מראש שנמכר במקום מניה רגילה, (ii) כתבי אופציה מסדרה A עם פוטנציאל לעד 15 מיליון דולר נוספים בתקבולים ברוטו אם ימומשו במלואם, ו-(iii) כתבי אופציה מסדרה B עם פוטנציאל לעד כ-19 מיליון דולר נוספים בתקבולים ברוטו אם ימומשו במלואם. הן כתבי האופציה מסדרה A והן כתבי האופציה מסדרה B יונפקו בכפוף לאישור בעלי המניות בהתאם לכללי הרישום של נאסד"ק. מחיר הרכישה לכל יחידה עבור חברי דירקטוריון קלסימדיקה וצוות ההנהלה שלה יהיה במחיר השווה או גבוה ממחיר ה-Nasdaq Consolidated Closing Bid נכון ל-23 ביוני. גוגנהיים סקיוריטיז משמשת כסוכנת הנפקה בלעדית בקשר עם מימון ההקצאה הפרטית.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות שוטפות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>