Churchill Capital XI Class A ו-Agility Robotics מודיעות על הסכם מיזוג עסקי
Agility Robotics, חברת רובוטיקה הומנואידית ו-AI פיזי מובילה, ו-Churchill Capital Corp XI (CCXI) הודיעו כי חתמו על הסכם מיזוג עסקי סופי. לאחר השלמת העסקה, צפויה החברה הממוזגת לפעול תחת השם Agility ולהיסחר בבורסה מרכזית בצפון אמריקה תחת סמל הטיקר “AGLT”. המשימה של Agility היא לבנות רובוטים-שותפים שמשלימים את כוח העבודה האנושי ולהוביל את אימוץ ההומנואידים בכל מקום. הרובוט ההומנואידי המוביל שלה, החברה כעת מתכוננת להשקה המסחרית של Digit v5, הרובוט ההומנואידי מהדור הבא שלה, שתוכנן להיות ההומנואיד הראשון בעולם שנחשב בטוח לשיתוף פעולה. Agility כבר secured (הבטיחה) הזמנות רב-שנתיות ביותר מ-300 מיליון דולר עבור Digit v5, בכפוף לעמידה באבני דרך חוזיות מסוימות, עם צבר לקוחות מתרחב של מעל 30 לקוחות. המיזוג העסקי משקף ל-Agility שווי הון לפני הכסף של 2.5 מיליארד דולר, ומספק נקודת כניסה אטרקטיבית ל-Agility עבור בעלי המניות של Churchill XI ומשקיעים חדשים. צפוי שהעסקה תספק ל-Agility יותר מ-620 מיליון דולר של תמורה ברוטו, כולל: 420 מיליון דולר במזומן המוחזקים בחשבון הנאמנות של Churchill XI, וכ-200 מיליון דולר מימון נוסף דרך PIPE במניית רגילה, המתחייב במחיר של 10 דולר למניה, בהובלת Foxconn ובהשתתפות משקיעים מוסדיים מובילים, קיימים וחדשים. Agility מתכוונת להשתמש בתמורה מהעסקה כדי למלא הזמנות קיימות של לקוחות, להרחיב פריסות מסחריות, ולהגדיל את היקף הייצור של Digit v5. כדי להדגים התאמה חזקה עם בעלי המניות מהציבור, 100% מבעלי המניות הקיימים של Agility יגלגלו את אחזקות המניות שלהם לחברה הממוזגת. כל בעלי המניות הקיימים של Agility יהיו חסומים למכירת מניות למשך 180 ימים לאחר סגירת העסקה. הדירקטוריונים של הן Agility והן Churchill XI אישרו כל אחד פה אחד את המיזוג העסקי המוצע. הציפייה היא שהעסקה תיסגר בשנת 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות של Churchill XI, לבדיקת ה-SEC של דוח הרישום בטופס S-4, לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, לאישור הבורסה הרלוונטית לרישום ניירות הערך של החברה הממוזגת, ולתנאי סגירה מקובלים נוספים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוברות שווי-שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>