Comstock Inc. תמכור נכסי כרייה ותיקים ל-Mackay Precious Metals תמורת 45 מיליון דולר

Comstock Inc. תמכור נכסי כרייה ותיקים ל-Mackay Precious Metals תמורת 45 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)22 ביוני 2026

Comstock הודיעה כי חתמה על הסכם לרכישת ניירות ערך (Securities Purchase Agreement) למכירת 100% מהישותים שלה בתחום המינרלים, הכרייה, העיבוד והנדל"ן הקשורים למחוזי הכרייה, ל-Mackay Precious Metals, חברה בת בבעלות מלאה של Mackay Gold & Silver Corp., בעסקה כוללת בשווי של מעל 45 מיליון דולר. העסקה כוללת יותר מ-30 מיליון דולר בתשלומי מזומן ומניות, תמלוג NSR בשיעור 1.5% שנשמר בידי Comstock, העברת כל התחייבויות וחובות השיקום, וכן תשלום עתידי מותנה נוסף של 10 מיליון דולר. Mackay תרכוש 100% מארבע חברות הבת של Comstock:‏ Comstock Mining LLC,‏ Comstock Processing LLC,‏ Comstock Exploration and Development LLC, ו-Comstock Real Estate Inc., כולל כל תביעות הכרייה הרשומות והלא רשומות, חלקות המגורים, מתקני העיבוד, היתרי ההפעלה וזכויות המים. לאחר סגירת העסקה, החברה תקבל 20 מיליון דולר במזומן, ועוד 2 מיליון מניות של Mackay Gold & Silver, בשווי של יותר מ-3.5 מיליון דולר לפי המחירים האחרונים. תשלום מזומן נוסף, מאובטח, בסך 7 מיליון דולר (תשלום שני), צפוי בתוך 18 חודשים. ל-Mackay יש אפשרות לשלם עד 2 מיליון דולר מתוך התשלום השני באמצעות הקצאת מניות נוספות של Mackay Gold & Silver Corp., בכפוף לספי תמחור ולתנאים שנקבעו ב-SPA. כל התחייבויות וחובות השיקום יועברו לישויות הנמכרות, וכל הפיקדונות והבטוחות הקשורים לשיקום ולביטוחי הערבות יוקצו גם הם לישויות הנמכרות ויישארו בהן. Comstock צופה שהיציאה מנכסים אלה תצמצם את העלויות השוטפות הקשורות לשמירה על נכסי הכרייה, ההיתרים, התחייבויות העמידה ברגולציה סביבתית ופעילויות נלוות, ותביא לחיסכון שנתי של יותר מ-1.5 מיליון דולר. החברה תשמור גם על תמלוג NSR בשיעור 1.5% ממכירות של כסף, זהב וכל מינרלים ומוצרים יקרי ערך אחרים שיופקו מנכסים אלה, בהתאם לתנאי הסכם התמלוגים (Royalty Agreement). ל-Mackay יש אפשרות לרכוש חזרה את התמלוג בכל עת תמורת 3.5 מיליון דולר במזומן. Comstock תיקח חלק נוסף בהצלחת פעילות החיפוש והפיתוח של Mackay באמצעות תשלום מותנה של 10 מיליון דולר, אם בתוך שבע שנים ממועד הסגירה: (i)‏ Mackay תקבל החלטה להמשיך לבנייה של מכרה באחד מהנכסים, או (ii)‏ Mackay תימכר, תאוחד או תשתתף בעסקת שינוי שליטה אחרת, עם תמורה כוללת של לפחות 500 מיליון דולר. אם התשלום המותנה לא יתבצע, ערך רכישת תמלוג ה-NSR יוכפל ל-7 מיליון דולר.