גוסאמר ביו מודיעה על תוצאות סופיות להצעת המרה

גוסאמר ביו מודיעה על תוצאות סופיות להצעת המרה

דה פליי (TheFly)17 ביוני 2026

גוסאמר ביו (GOSS) הודיעה על התוצאות הסופיות של הצעת ההמרה שלה, שהוכרזה קודם לכן, להחלפת כל אגרות החוב הבכירות להמרה בריבית 5.00% לפדיון ב-2027, בחלק יחסי (פרו-רטה) מתוך סכום מצטבר של עד 72 מיליון דולר ערך נקוב של אגרות החוב הבכירות להמרה המובטחות בריבית 7.50% מדרגה ראשונה לפדיון ב-2030, ועד 317,647,058 מניות רגילות של החברה או, במקום הנפקת מניות רגילות, במידה והנפקת המניות הייתה גורמת לכך שכל אחד ממחזיקי אגרות החוב להמרה הקיימות שהם "רוכשים מוסדיים כשירים" כמשמעותם לפי כלל 144A לחוק ניירות הערך יחזיק באופן מיטיב ביותר מ-9.99% מסך המניות הרגילות שבמחזור, כתבי אופציה מוקדמים (prefunded warrants) לרכישת מניות רגילות, ולגבי מחזיקים זכאים שהמירו לפני מועד ההמרה המוקדם המוארך, כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות.

כפי שדווח קודם לכן, נכון לשעה 5:00 אחר הצהריים, שעון ניו יורק, ב-2 ביוני, הומירו כדין במסגרת הצעת ההמרה אגרות חוב להמרה קיימות בערך נקוב מצטבר של 181,052,000 דולר, ולא בוטלו כדין. בנוסף, ההסכמות הקשורות לתיקונים המוצעים הועברו כדין ולא בוטלו כדין עד אותו מועד. החברה ומחזיקי אגרות החוב התומכים הנדרשים הסכימו לשנות את התנאי להצעת ההמרה, כך שמינימום 98% מהערך הנקוב המצטבר של אגרות החוב להמרה הקיימות שיידרש שיומר כדין, יופחת למינימום של 90.5% מהערך הנקוב המצטבר של אגרות החוב להמרה הקיימות שיומר כדין.

כתוצאה מכך, הסליקה המוקדמת של ניירות הערך המוצעים, בתמורה לאגרות החוב שהומרו מוקדם כדין ולא בוטלו כדין עד מועד ההמרה המוקדם המוארך, התבצעה ב-4 ביוני 2026, והחברה התקשרה בהסכם שטר משלים (supplemental indenture) שביטל כמעט את כל ההתניות המגבילות בשטר הנאמנות המסדיר את אגרות החוב להמרה הקיימות, וכן ביטל אירועי חדלות פירעון מסוימים וסעיפים נלווים החלים על אגרות החוב להמרה הקיימות.

נכון לשעה 5:00 אחר הצהריים, שעון ניו יורק, ב-16 ביוני 2026, על סמך מידע שסופק על ידי D.F. King & Co., Inc., המשמשת כסוכן ההמרה וכגורם המידע עבור הצעת ההמרה, לא הומרו כדין אגרות חוב להמרה קיימות נוספות במסגרת הצעת ההמרה. כתוצאה מכך, אגרות חוב להמרה קיימות בערך נקוב מצטבר של 18,948,000 דולר יישארו במחזור לאחר הצעת ההמרה הזו.