אדפטיב ביוטכנולוג׳יז מתמחרת הנפקת איגרות חוב להמרה בכירות בהיקף 300 מיליון דולר
אדפטיב ביוטכנולוג׳יז (ADPT) “הודיעה על תמחור הנפקה של איגרות חוב להמרה בכירות ללא ריבית (0%) בהיקף ערך נקוב כולל של 300 מיליון דולר, שיגיעו לפדיון בשנת 2031, במסגרת הנפקה פרטית למשקיעים המוסדיים שלדעת החברה עומדים בתנאי הסף, בהתאם לתקנה 144A תחת חוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933, כנוסחו המתוקן. גודל ההנפקה הוגדל מהיקף ההנפקה שפורסם קודם לכן, של 250 מיליון דולר בערך נקוב כולל של האג"ח. שיעור ההמרה ההתחלתי הוא 41.48 מניות רגילות לכל 1,000 דולר בערך נקוב של איגרות חוב, המשקף מחיר המרה התחלתי של כ-24.11 דולר למניה רגילה. מחיר ההמרה ההתחלתי מגלם פרמיה של כ-40.0% מעל מחיר העסקה האחרון שדווח, 17.22 דולר למניית אדפטיב ביוטכנולוג׳יז, ב-16 ביוני 2026.”
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות שוברות-שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום בטיפרנקס >>