Seadrill מודיעה על הנפקה פרטית של אג"ח בכירה בהיקף של 600 מיליון דולר
חברת Seadrill (SDRL) הודיעה כי, בכפוף לתנאי השוק, Seadrill Finance Limited, חברה פטורה בערבות מוגבלת לפי דיני ברמודה ובחברת בת בבעלות מלאה של Seadrill, מתכוונת להציע למכירה לרוכשים כשירים, במסגרת הצעה לפי Rule 144A ו-Regulation S תחת חוק ניירות הערך של 1933, עם תיקוניו, אגרות חוב בכירות בלתי מובטחות בהיקף ערך נקוב כולל של 600 מיליון דולר, שהפירעון שלהן בשנת 2034. Seadrill Finance מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה, יחד עם מזומנים בקופה, כדי לפדות את כל אגרות החוב המובטחות הבכירות מדרגה שנייה בריבית 8.375% של Seadrill Finance, המיועדות לפירעון ב-2030, ולהביא לקיום וסילוק של שטר הנאמנות המסדיר את אגרות החוב לשנת 2030. בקשר עם ההנפקה, Seadrill Finance העבירה הודעת פירעון לאגרות החוב לשנת 2030, שהותנתה רק בהשלמת עסקת מימון שתניב תמורה ברוטו של לפחות 600 מיליון דולר. נכון ל-31 במרץ, נותר ערך נקוב מצטבר של כ-575 מיליון דולר של אגרות החוב לשנת 2030 במחזור.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי למידע עבור חדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>