ליגת Big3 Basketball תהפוך לציבורית דרך מיזוג עם גראף גלובל
BIG3 HoldCo ו-גראף Global (GRAF) Corp. חתמו על הסכם סופי למיזוג עסקי. לאחר השלמת העסקה, החברה הציבורית תיקרא Big3 Basketball (TONT) החזקות, Inc. והיא צפויה להיסחר בבורסה בניו יורק, NYSE American או נאסד"ק תחת סמל המסחר “TONT”. צפוי שהעסקה תיסגר ברבעון הרביעי של 2026. החברה הממוזגת תנוהל על ידי צוות הניהול של BIG3, כולל המייסד-שותף והמנכ"ל O’Shea Jackson, המייסד-שותף והיו"ר Jeff Kwatinetz, הנשיא Sean Bannon והקומישנר Clyde “the Glide” Drexler. שווי העסקה מגלם ל-BIG3 שווי של 290 מיליון דולר לפני הכסף, לפני אפשרות של מנגנוני "Earnout" המבוססים על ביצועי מחיר המניה, כאשר 100% מההון הקיים והאינטרסים הצמודים להון צפויים להיות מומרות למניות רגילות של החברה הממוזגת במועד הסגירה. הסגירה כפופה למסירה של 50 מיליון דולר לפחות בתמורת מזומן נטו מחשבון הנאמנות של GRAF ומקורות מימון נוספים הקשורים לעסקה, לאחר תשלומים לכיסוי פדיונות ותשלום הוצאות העסקה והוצאות אחרות במזומן. בחשבון הנאמנות של GRAF מופקדים כיום בערך 249 מיליון דולר במזומן, נכון ל-10 ביוני. העסקה כפופה גם לכך שבעלי המניות של GRAF יאשרו הארכת זמן להשלמת מיזוג עסקי, כאשר האישור נדרש עד 27 ביוני. לבעלי המניות הציבוריים של GRAF יש זכות לפדות עד את כל המניות הרגילות שלהם בקשר להצבעה על ההארכה, ושוב מיד לפני הצבעת בעלי המניות הסופית לאישור המיזוג העסקי המוצע. הדירקטוריונים המתאימים של BIG3 ושל גראף גלובל, לפי העניין, אישרו פה אחד את המיזוג העסקי המוצע. השלמת המיזוג העסקי המוצע צפויה ברבעון הרביעי של 2026, בהתאם לתנאים ולהגבלות של הסכם המיזוג העסקי (Business Combination Agreement) שנחתם על ידי BIG3 וגראף גלובל וצדדים נוספים. ההסכם כולל תנאי סגירה מקובלים, כולל בין היתר הצהרת רישום שתוכרז כתקפה על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית, הסכמת מחזיקי אג"ח מסוימים של BIG3 להמרת האג"ח שלהם, אישור בעלי המניות של גראף גלובל, מסירת לפחות 50 מיליון דולר בתמורת מזומן נטו ואישורים רגולטוריים מסוימים, וכן רישום מניות החברה הממוזגת בבורסת ניו יורק, NYSE American או שוק נאסד"ק, כפי שיוסכם במשותף על ידי BIG3 וגראף גלובל. בנוסף לתגמול במניות בשווי 290 מיליון דולר שיונפק לבעלי המניות הקיימים של Big3, במועד הסגירה יהיו בעלי המניות של Big3 זכאים לעוד 2 מיליון מניות Earnout, שיבשילו במהלך תקופה של חמש שנים אם מחיר הסגירה של מניית Pubco Class A יהיה גדול או שווה ל-15.00 דולר במשך לפחות 20 ימים מתוך 30 ימי מסחר רצופים, או במקרה של מכירת החברה הממוזגת, אם בעלי המניות של החברה הממוזגת יקבלו מחיר מכירה הגדול או שווה ל-15.00 דולר.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שגורמות לתנודות בשוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>