אינטל מזנקת בעקבות דיווח שלפיו גוגל הזמינה 3 מיליון שבבי בינה מלאכותית לשנת 2028
מניית אינטל (אינטל) זינקה ביום שני, בעקבות דיווח שלפיו גוגל של אלפבית (גוגל) תסתמך עליה ליותר משלושה מיליון שבבי בינה מלאכותית ייעודיים בשנת 2028.
יצרנית שבבים לגיבוי: על פי דיווח של Qianer Liu מ-The Information, הקשיים בקיבולת הייצור של (TSM) TSMC הופכים להזדמנות עבור אינטל. ענקית ייצור השבבים מטאיוואן מתקשה לעמוד בביקוש העצום לקיבולת הייצור שלה. בעקבות זאת, כמה מחברות תכנון שבבי הבינה המלאכותית הגדולות ביותר, כולל גוגל ואנבידיה (אנבידיה), פונות בשקט לאינטל כיצרנית גיבוי למעבדים המתקדמים ביותר שלהן, כך לפי ארבעה מקורות שבקיאים ישירות בדיונים.
על פי הפרסום, גוגל ביצעה הזמנה אצל אינטל לייצור של יותר משלושה מיליון יחידות של מעבדי טנסור (tensor processing units) בשנת 2028. גוגל החליטה לפנות לאינטל לייצור חלק ממעבדי הטנסור שלה — בקיצור TPUs — לאחר חודשים של בדיקות טכנולוגיית השבבים של החברה. אנבידיה עדיין לא ביצעה הזמנה אצל אינטל, שכן היא בוחנת האם ניתן להשתמש בטכנולוגיית אינטל לייצור מעבד עתידי שיאחד ארבעה שבבי גרפיקה ליחידה אחת.
ראוי לציון: בשבוע שעבר, מיזוהו ווולס פרגו העלו את מחיר היעד שלהן לאינטל ל-128 ול-110 דולר, בהתאמה, תוך שהן שומרות על דירוגי נייטרל (שקולים ל"החזק") למניה.
מיזוהו העלתה את מחירי היעד בקבוצת חברות השבבים, וציינה שהביקוש ל-AI "agentic" חזק בכל מערך מעבדי ה-CPU. לדבריה, הספקים מוגבלים בצד ההיצע עד 2027, מה שמעיד על פוטנציאל לעלייה בשוק השרתים, כך מסרה החברה למשקיעים במזכר מחקר. מיזוהו רואה ב-AI agentic מנוע שמעלה את הביקוש, אך אומרת שהיצע הזיכרון ומעבדי ה-CPU עשוי להגביל את פוטנציאל העלייה במחצית השנייה של 2026.
במקביל, וולס פרגו טענה שהמגבלות בתחום הזיכרון צפויות להימשך עד 2027, והשנה 2028 עדיין לוטה בערפל. יתרונות לגודל (economies-of-scale) הם יתרון תחרותי ומשמעותי, הוסיפה החברה.
התנהגות המניה: במסחר הבוקר, מניות אינטל עלו ביותר מ-13% לרמה של 112.25 דולר.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור המוביל לחדשות שוק בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>