קומקאסט ו-Comcast Cable Communications מודיעות על תוצאות והגדלת היקף הצעות הרכישה

קומקאסט ו-Comcast Cable Communications מודיעות על תוצאות והגדלת היקף הצעות הרכישה

דה פליי (TheFly)3 ביוני 2026

חברת קומקאסט (CMCSA) הודיעה על תוצאות הצעות הרכישה במזומן שפורסמו בעבר, לרכישת כל אחת ואחת מאגרות החוב שלה בריבית 2.350% לפדיון ב-2027; 3.300% לפדיון בפברואר 2027; 3.300% לפדיון באפריל 2027; 4.150% לפדיון ב-2028; 3.150% לפדיון ב-2028; 3.550% לפדיון ב-2028; 5.100% לפדיון ב-2029; 4.550% לפדיון ב-2029; 4.250% לפדיון ב-2030; 3.400% לפדיון ב-2030 ו-2.650% לפדיון ב-2030. חברת Comcast Cable Communications הודיעה גם על תוצאות הצעות הרכישה הנפרדות במזומן שפורסמו בעבר, לרכישת כל אחת ואחת מאגרות החוב שלה בריבית 8.500% לפדיון ב-2027 ו-7.125% לפדיון ב-2028. המנפיקים הודיעו גם כי הם מעלים את סך התמורה הכוללת שישולמו עבור אגרות החוב שהם יקבלו לרכישה במסגרת ההצעות, למעט ריבית שנצברה אך לא שולמה, מהסכום שפורסם קודם לכן - 3,750,000,000 דולר - ל-4,140,000,000 דולר. סכום תקרת התמורה המוגדל מספיק כדי לאפשר למנפיקים לקבל לרכישה את כל אגרות החוב בריבית 2.350% לפדיון 2027 שהונפקו על ידי החברה, 3.300% לפדיון פברואר 2027 שהונפקו על ידי החברה, 3.300% לפדיון אפריל 2027 שהונפקו על ידי החברה, 8.500% לפדיון 2027 שהונפקו על ידי Comcast Cable, 4.150% לפדיון 2028 שהונפקו על ידי החברה, 3.150% לפדיון 2028 שהונפקו על ידי החברה, 7.125% לפדיון 2028 שהונפקו על ידי Comcast Cable, 3.550% לפדיון 2028 שהונפקו על ידי החברה, 5.100% לפדיון 2029 שהונפקו על ידי החברה ו-4.550% לפדיון 2029 שהונפקו על ידי החברה, בכל אחד מהמקרים, אשר הוגשו באופן תקף לפני או במועד התפוגה ולא נמשכו באופן תקף. ההצעות בוצעו בהתאם לתנאים וכפוף להוראות שנקבעו במסמך ההצעה לרכישה (Offer to Purchase) מתאריך 27 במאי 2026, המתייחס לאגרות החוב ולהודעת מסירת האחריות המצורפת כנספח א' להצעה לרכישה. ההצעות פגו בשעה 5:00 אחה"צ ב-2 ביוני. מועד מסירת האחריות (Guaranteed Delivery Date) יהיה בשעה 5:00 אחה"צ ב-4 ביוני. מועד הסליקה (Settlement Date) יהיה ב-5 ביוני. לפי מידע שנמסר על ידי חברת Global Bondholder Services Corporation, המשמשת כמספקת המידע וסוכן הטיפול בהצעות, סכום מצרפי כולל של 6,162,959,000 דולר בערך נקוב של אגרות חוב הוגש באופן תקף לפני או במועד התפוגה ולא נמשך באופן תקף. בנוסף, סכום מצרפי כולל של 54,582,000 דולר בערך נקוב של אגרות חוב הוגש בהתאם להליכי מסירת האחריות, ונותר כפוף לעמידת המחזיקים בדרישות המסירה על פי הליכים אלה.