אינוטיב מודיעה על הסכם ארגון מחדש עם נושים זוטרים

אינוטיב מודיעה על הסכם ארגון מחדש עם נושים זוטרים

דה פליי (TheFly)3 ביוני 2026

אינוטיב (NOTV) הודיעה כי נכנסה להסכם תמיכה בארגון מחדש (Restructuring Support Agreement, או RSA) עם המלווים המובטחים מדרגה ראשונה לפני פתיחת ההליך (Prepetition First Lien Lenders) ועם קבוצת מחזיקי האג"ח האד הוק, המהווים למעשה את רובם המכריע של הנושים הזוטרים שלה, כדי לבצע עסקת רה-קפיטליזציה מקיפה שתחזק את מבנה ההון שלה. כדי ליישם את העסקה, אינוטיב הגישה תיק פרק 11 וולונטרי, מתוכנן מראש (prepackaged) לבית המשפט לפשיטות רגל של ארה"ב במחוז הדרומי של טקסס. במסגרת התהליך הזה, אינוטיב תפחית את החוב שלה בכ-326 מיליון דולר. החברה תמשיך בפעילותה הרגילה ללא הפרעה ותמשיך לספק ללקוחותיה מודלים ושירותי מחקר חיוניים. אינוטיב קיבלה התחייבויות למימון חדש מסוג Debtor-in-Possession בסך 25 מיליון דולר, אשר מצטרפים למימון גישור של 40 מיליון דולר שניתן בחודש מאי. כספים אלה ישמשו לתמיכה בפעילות העסקית לאורך כל תהליך פרק 11. אינוטיב מתכוונת לצאת מהתהליך הזה כחברה בריאה יותר, עם הון חזק יותר ותועלת של רמת חוב נמוכה משמעותית. בהתאם ל-RSA, החברה החלה בקבלת קולות על תכנית ארגון מחדש מתוכננת מראש, וכבר secured את הקולות התומכים של מחזיקים ברוב הנחוץ של כל השכבות במבנה ההון שלה תחת הסכם האשראי ושטרי האג"ח שלה. אינוטיב תמשיך בפעילות עסקית רגילה במהלך התהליך, והיא מצפה לבקש את אישור (confirmation) תכנית הארגון מחדש ולצאת מפרק 11 בלוח זמנים מזורז. החברה הגישה לבית המשפט מספר בקשות שגרתיות כדי להבטיח שהפעילות השוטפת לא תופרע בזמן ניהול תיק פרק 11. לשם כך, החברה הגישה בקשת "all-trade" לבית המשפט, שתאפשר לה להמשיך לשלם לספקים ונותני שירות במהלך הפעילות הרגילה, וכן בקשת "wages" שתאפשר לה להמשיך לשלם את התחייבויות השכר וההטבות לעובדים. אינוטיב מיוצגת בנושא זה על ידי Ropes & Gray כיועצים משפטיים, Perella Weinberg Partners כבנקאי השקעות ו-FTI Consulting כיועצת פיננסית ותקשורתית. המלווים המובטחים מדרגה ראשונה לפני פתיחת ההליך מיוצגים על ידי Davis Polk & Wardwell כיועצים משפטיים ו-BRG כיועצים פיננסיים. קבוצת מחזיקי האג"ח האד הוק מיוצגת על ידי Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison כיועצים משפטיים.