חברת גוסאמר ביו מודיעה על הארכת המועד המוקדם להגשת אגרות לחילופי אג"ח
חברת גוסאמר ביו (GOSS) האריכה את המועד המוקדם להגשת אגרות לחילופי אג"ח עד לשעה 5:00 אחר הצהריים, לפי שעון ניו יורק, ב־2 ביוני 2026, בקשר להצעת חילוף והזמנת הסכמות שכבר הוכרזו בעבר. במסגרת ההצעה, מחזיקים רשאים להחליף כל אחת ואחת מאגרות החוב הבכירות להמרה בריבית 5.00% לפירעון ב־2027, בחלק יחסי מתוך סכום הקרן המצטבר של עד 72 מיליון דולר של אגרות החוב הבכירות המובטחות מדרגה ראשונה להמרה בריבית 7.50% לפירעון ב־2030, עד 317,647,058 מניות רגילות של החברה או, במקום הנפקת מניות רגילות במידה שהנפקת המניות תגרום לכך שכל מחזיק זכאי יחזיק באופן מועיל ביותר מ־9.99% מהמניות הרגילות הנסחרות, אופציות מוקדמות (prefunded warrants) לרכישת מניות רגילות, וביחס למחזיקים זכאים שיגישו את האג"ח שלהם לפני המועד המוקדם המוארך, גם אופציות לרכישת מניות רגילות. כתוצאה מכך, החברה הודיעה גם כי מועד הסליקה המוקדם הצפוי של הצעת החילוף, אם תהיה כזו, צפוי כעת להתקיים ב־4 ביוני 2026, היום השני לעסקים מיד לאחר המועד המוקדם המוארך. המועד האחרון למשיכת הצעות חילוף תקפות של אגרות החוב להמרה הקיימות לא הוארך על ידי החברה, ופג בשעה 5:00 אחר הצהריים, לפי שעון ניו יורק, ב־1 ביוני 2026. כתוצאה מכך, וכיוון שמועד המשיכה אינו מוארך, לא ניתן עוד למשוך הצעות חילוף של אגרות החוב להמרה הקיימות וההסכמות הנלוות, למעט בנסיבות מוגבלות שבהן הדין מחייב מתן זכויות משיכה נוספות. נכון לשעה 5:00 אחר הצהריים, לפי שעון ניו יורק, ב־1 ביוני 2026, על בסיס מידע שסופק על ידי D.F. King & Co., Inc., המשמשת כסוכנת החילוף וכסוכנת המידע עבור הצעת החילוף, הוגשו באופן תקף להצעת החילוף אגרות חוב להמרה קיימות בסכום קרן מצטבר של 181,052,000 דולר, והן לא נמשכו באופן תקף, והסכמות לשינויים המוצעים, כמשמעותם במסמך ההצעה הקשור להצעת החילוף ולהזמנת ההסכמות, נמסרו באופן תקף ולא נמשכו באופן תקף עד למועד זה. תנאי להצעת החילוף הוא שמינימום של 98% מסכום הקרן המצטבר של אגרות החוב להמרה הקיימות יוגש באופן תקף להצעה.
פורסם לראשונה ב־TheFly – המקור הסופי למידע בזמן אמת ולחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות הלוהטות של בעלי העניין ב-TipRanks >>