System1 מפחיתה חוב באמצעות עסקת החלפה עם המלווים
System1 (SST) נכנסה לעסקה מקיפה הכוללת הסכם החלפת חוב עם כל המלווים הקיימים שלה להלוואת הטרם והאשראי המתחדש, וכן הסדרה מלאה של כל המחלוקות התלויות מולה מול המלווים. במסגרת עסקת הסכם ההחלפה, החברה תחליף את מתקן הלוואת הטרם הקיים שלה, שבו יתרת קרן בלתי מסולקת של 252.6 מיליון דולר ומועד פירעון ביולי 2027, ואת מסגרת האשראי המתחדש הקיימת שלה, שבה יתרה של 50.0 מיליון דולר ומועד פירעון בינואר 2027, במתקן הלוואת טרם חדש בהיקף 150.0 מיליון דולר, שיפרע בינואר 2031 ויוחזק בידי המלווים, בהנפקת מניות למלווים של מניות בכורה להמרה עם ערך נקוב התחלתי מצטבר של 39.3 מיליון דולר, הכפופות לפדיון בינואר 2031, ובתשלום מזומן חד־פעמי למלווים בסכום מצטבר של כ-31.4 מיליון דולר. הנפקת מניות הבכורה להמרה עדיין כפופה לאישור בעלי המניות של System1, כאשר אישור זה הוא תנאי לסגירת העסקה. החברה צופה שהעסקה תיסגר ברבעון השלישי של 2026 לאחר האסיפה השנתית של בעלי המניות שלה, שמועד קיומה יוכרז במועד מאוחר יותר.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי לחדשות פיננסיות חיות ושוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>