Eight Directions תהפוך לחברה ציבורית באמצעות מיזוג עם קווארטסי אקוזישן
חברת Eight Directions Technology הודיעה כי חתמה על הסכם ותוכנית מיזוג עם קווארטסי אקוזישן (QSEA) ועם CUPS Sub, חברה פטורה מאיי קיימן והחברה הבת בבעלות מלאה של הרוכשת. לפי ההסכם, חברת המיזוג תתמזג עם החברה, ו-Eight Directions תמשיך להתקיים כחברה בת בבעלות מלאה של הרוכשת, וקווארטסי תתמזג עם הרוכשת, כאשר הרוכשת תמשיך כחברה הציבורית הנסחרת. לפי ההסכם, קווארטסי תתמזג עם הרוכשת, החברה הבת בבעלות מלאה שלה, והרוכשת תמשיך לאחר המיזוג ותהפוך לחברה הציבורית הנסחרת. בנוסף, חברת המיזוג, חברה בת בבעלות מלאה של הרוכשת, תתמזג עם Eight Directions, כאשר Eight Directions תמשיך כחברה בת בבעלות מלאה של הרוכשת, בכל מקרה בכפוף לתנאים ולהוראות ההסכם. העסקה המוצעת משקפת שווי הון לפני הכסף של כ־515 מיליון דולר לחברה. מידע נוסף לגבי תקבולי העסקה, מקורות ושימושי כספים, ומבנה האחזקה במתכונת פרו פורמה ייכלל בתשקיף ובחומרים נוספים הקשורים לעסקה שיוגשו בקשר עם העסקה המוצעת. הצדדים עשויים גם לשתף פעולה בקשר עם כל הסדרי מימון נוספים שיידרשו בקשר עם העסקה המוצעת. העסקה המוצעת, שאושרה על ידי הדירקטוריונים של קווארטסי ושל Eight Directions, כפופה לאישורים רגולטוריים, לאישור בעלי המניות של קווארטסי ושל Eight Directions, כל אחד בנפרד, ולעמידה במספר תנאי סגירה מקובלים נוספים. בין היתר, נדרש כי תשקיף הרישום, שבו דוח הזימון/תשקיף מהווה חלק, יאושר ויוכרז כיעיל על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), וכן לאישור נאסד"ק לבקשת הרישום של החברה הממוזגת.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>