Kontrol Technologies חתמה על מכתב כוונות לא מחייב לרכישת עסק שירותי HVAC
Kontrol Technologies (KNRLF) מרחיבה את פתרונותיה בתחום הבניינים הרב־משפחתיים, ובמסגרת אסטרטגיית המיזוגים והרכישות שלה חתמה על מכתב כוונות לא מחייב (LOI) לרכישת עסק שירותי HVAC שבסיסו באונטריו. במהלך שנים־עשר החודשים האחרונים החברה התמקדה בהרחבת נוכחותה בבניינים בשוק הרב־משפחתי, עם דגש מיוחד על פרויקטי שדרוג מורכבים של מערכות חימום וקירור בבניינים ישנים.
האסטרטגיה הזו משלבת מעבר לפתרונות חסכוניים באנרגיה, ניצול מענקים והחזרים רלוונטיים לשדרוגי יעילות אנרגטית, ויצירה של הסכמי תחזוקה מונעת ארוכי טווח. כעת החברה מגישה הצעות על הזדמנויות בהיקפים גדולים יותר כחלק מתוכניות הצמיחה האורגנית שלה.
תחום הבניינים הרב־משפחתיים באונטריו מהווה שוק יעד משמעותי. לפי עדכון מחקר שוק השכירות באונטריו של Urbanation-FRPO, מספר הדירות להשכרה שנבנו למטרה זו בלבד בפרובינציה הגיע ל‑707,853 יחידות בשנת 2024, כאשר כ‑87% ממלאי הדירות להשכרה באזור טורונטו רבתי נבנו לפני 1980. מלאי הבניינים המזדקן הזה יוצר ביקוש נרחב למודרניזציה של מערכות החימום והקירור – שוק שהחברה ערוכה היטב לשרת.
Kontrol ממשיכה להתמקד בצמיחה גם באופן אורגני וגם באמצעות רכישות. החברה חתמה על מכתב כוונות לא מחייב בנוגע לרכישה אפשרית של חברת שירותי HVAC מאונטריו. ה‑LOI הוא במפורש לא מחייב, ואינו מחייב אף אחד מהצדדים להשלים עסקה. אין כל ודאות שהרכישה הפוטנציאלית תושלם בהתאם לתנאים המתוארים כאן, או בכלל.
החברה הנרכשת הפוטנציאלית מייצרת הכנסות שנתיות של כ‑3 מיליון דולר, עם מרווח EBITDA מנורמל של כ‑12%. מחיר הרכישה הוא 1.2 מיליון דולר, הכולל כ‑400 אלף דולר בהון חוזר. לאחר השלמת העסקה, אם תתבצע, Kontrol מתכוונת להתמקד ביצירת סינרגיות עסקיות כדי להרחיב הזדמנויות בשירותים מסחריים, באמצעות חיזוק הסכמי תחזוקה ושירות מסחריים.
הרכישה הפוטנציאלית צפויה להשלים את היכולות הקיימות של Kontrol. ה‑LOI כפוף לתנאים מקובלים, כולל השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון, מו"מ וחתימה על הסכם רכישה סופי שיהיה מקובל על שני הצדדים, וכן כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים. חתימת מכתב הכוונות לא יוצרת כל התחייבות מחייבת של אף אחד מהצדדים להשלים את העסקה המוצעת, וכל אחד מהצדדים רשאי להפסיק את המגעים בכל עת ולכל סיבה לפני חתימת הסכמים סופיים.
פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור מידע סופי לחדשות כספיות שוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>