AirJoule מתמחרת 6.15 מיליון מניות במחיר 3.25 דולר בהנפקה לציבור תחת חסות חתם

AirJoule מתמחרת 6.15 מיליון מניות במחיר 3.25 דולר בהנפקה לציבור תחת חסות חתם

דה פליי (TheFly)14 בינואר 2026

• AirJoule Technologies מתמחרת הנפקה לציבור של כ-6.15 מיליון מניות רגילות מסוג A במחיר 3.25 דולר למניה, עם אפשרות לחתם לרכוש עד כ-0.92 מיליון מניות נוספות בתוך 45 יום, בהנפקה המנוהלת על ידי Lucid Capital Markets וצפויה להיסגר סביב 15 בינואר בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
• דירקטורים ובכירים בחברה, כולל יו"ר ההנהלה, המנכ"ל וחבר דירקטוריון נוסף, השתתפו בהנפקה ורכשו מניות באותו מחיר ותנאים כמו שאר המשקיעים, מה שמעיד על מעורבות והבעת אמון פנימית במהלך ההנפקה.

חברת AirJoule Technologies (AIRJ) הודיעה על תמחור הנפקה לציבור תחת חסות חתם של 6,153,847 מניות של מנייתה הרגילה מסוג A, בערך נקוב של 0.0001 דולר למניה, במחיר הנפקה לציבור של 3.25 דולר למניה, בהתאם לתשקיף מדף מדף אפקטיבי על גבי טופס S-3 שהוגש בעבר לרשות ניירות הערך של ארצות הברית (SEC). בהנפקה השתתפו דירקטורים, מנהלים וקבוצת ההנהלה הבכירה של החברה, כולל פטריק איילרס, יו"ר ההנהלה (Executive Chairman) של החברה וחבר בדירקטוריון, מתיו ג'ור, מנכ"ל החברה וחבר בדירקטוריון, וסטיוארט פורטר, חבר דירקטוריון החברה. כל אחד מהם רכש מניות רגילות מסוג A במסגרת ההנפקה במחיר ההנפקה לציבור למניה ועל אותם תנאים כמו שאר הרוכשים בהנפקה. בנוסף, החברה העניקה לחתם אופציה ל-45 יום לרכוש עד 923,077 מניות נוספות של מניות רגילות מסוג A במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי דמי החתמה ועמלות. חברת Lucid Capital Markets משמשת כמנהלת הספרים הבלעדית (sole book-running manager) בהנפקה. השלמת ההנפקה צפויה להתבצע בסביבות 15 בינואר, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.