חברת Clene מודיעה על גיוס ישיר רשום ביותר מ-28 מיליון דולר
חברת Clene (CLNN) הודיעה על גיוס ישיר רשום (registered direct offering) שמתומחר מעל מחיר השוק לפי כללי נאסד"ק, בהיקף של יותר מ-28 מיליון דולר, ממשקיעים חדשים וקיימים. ב-9 בינואר 2026, Clene נכנסה להסכמי רכישת ניירות ערך לצורך הנפקה ומכירה של: 928,333 מניות רגילות ואופציות נלוות במחיר הנפקה של 6.50 דולר ליחידה לכל משקיע, בסך כולל של 6.03 מיליון דולר ברוטו. סכום זה צפוי לממן את פעילות Clene עד הרבעון השלישי; אופציות מסדרה A (Series A Warrants), שנותנות לכל רוכש זכות לרכוש את חלקו היחסי (pro rata) במספר המניות הרגילות המחושב על ידי חלוקת 6,684,000 דולר במחיר המימוש הרלוונטי. לכל אופציית Series A יהיה מחיר מימוש התחלתי של 6.00 דולר למניה. כל אופציות Series A יהיו ניתנות למימוש מיד עם ההנפקה. מחיר המימוש של כל אופציית Series A יעלה ל-7.00 דולר למניה אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים: האופציה מומשה לפני ההודעה הפומבית של החברה על פרסום תאריך הפעולה (PDUFA action date) של ה-FDA עבור בקשת ה-NDA לתרופה CNM-Au8, הצפויה להתרחש ברבעון הראשון; או שמחיר הממוצע המשוקלל לפי מחזור (volume-weighted average price) של המניה הרגילה של החברה שווה או גבוה מ-10.00 דולר ביום המדידה הקשור להודעת תאריך ה-PDUFA. יום המדידה הוא יום המסחר שבו מתפרסמת ההודעה אם פורסמה לפני השעה 9:00 בבוקר לפי שעון ניו יורק, או יום המסחר הבא אם פורסמה בשעה 9:01 בבוקר או מאוחר יותר לפי שעון ניו יורק או ביום שאינו יום מסחר. הפוטנציאל לסכום ברוטו ממימוש אופציות Series A מסתכם בכ-6.7 מיליון דולר וצפוי לממן את החברה עד סוף 2026; ואופציות מסדרה B (Series B Warrants), שנותנות לכל רוכש זכות לרכוש את חלקו היחסי במספר המניות הרגילות המחושב על ידי חלוקת 15,596,000 דולר במחיר המימוש הרלוונטי. לכל אופציית Series B יהיה מחיר מימוש התחלתי של 6.00 דולר למניה. כל אופציות Series B יהיו ניתנות למימוש מיד עם ההנפקה. מחיר המימוש של כל אופציית Series B כפוף להעלאה בהתאם לעיתוי המימוש ולמחיר הממוצע המשוקלל לפי מחזור של המניה הרגילה בהקשר להודעה הפומבית של החברה על קבלת אישור כתוב מה-FDA לבקשת ה-NDA עבור CNM-Au8 במחלת ALS. מחיר המימוש יעלה ל-12.50 דולר למניה אם אופציית Series B תמומש לפני הודעת האישור של ה-FDA. אם אופציית Series B תמומש לאחר הודעת האישור של ה-FDA, המחיר יעלה ל: 10.00 דולר למניה, אם המחיר הממוצע המשוקלל של המניה הרגילה של Clene בנאסד"ק שווה או גבוה מ-20.00 דולר ביום המדידה הקשור להודעת האישור של ה-FDA, או 12.50 דולר למניה, אם המחיר הממוצע המשוקלל של המניה הרגילה של Clene בנאסד"ק שווה או גבוה מ-25.00 דולר ביום המדידה. יום המדידה הוא יום המסחר שבו מתפרסמת ההודעה אם פורסמה לפני השעה 9:00 בבוקר לפי שעון ניו יורק, או יום המסחר הבא אם פורסמה בשעה 9:01 בבוקר או מאוחר יותר לפי שעון ניו יורק או ביום שאינו יום מסחר. הפוטנציאל לסכום ברוטו ממימוש אופציות Series B מסתכם בכ-15.6 מיליון דולר וצפוי לממן את מאמצי המסחור של החברה. BTIG משמשת כסוכנת ההנפקה הבלעדית (sole placement agent) לעסקה. צפוי שההנפקה תיסגר בסביבות 12 בינואר 2026, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>