Oroco Resource מודיעה על הנפקת Bought Deal
Oroco Resource (ORRCF) נכנסה להסכם עם Canaccord Genuity, כחתמת מובילה ובעלת ספר ההזמנות היחידה, בשם סינדיקט החתמים, שלפיו החתמים הסכימו לרכוש, בעסקת bought deal, 39,474,000 יחידות של החברה במחיר של 0.38 דולר קנדי ליחידה, עבור תמורה ברוטו לחברה של כ־15 מיליון דולר קנדי. כל יחידה תורכב ממניית רגילה אחת של החברה ומחצי וורנט לרכישת מניה רגילה. כל וורנט יקנה לבעליו את הזכות לרכוש מניה רגילה נוספת במחיר מימוש של 0.53 דולר קנדי, לתקופה של 36 חודשים מתאריך הסגירה של ההנפקה. החברה העניקה לחתמים אופציית הקצאת יתר לרכישת עד 5,921,100 יחידות נוספות מהמוצעות במסגרת ההנפקה, באותם תנאים והתניות, הניתנת למימוש במלואה או בחלקה במשך תקופה של 30 ימים לאחר סגירת ההנפקה. במקרה של מימוש מלא, הנפקת הקצאת היתר תביא לתמורה ברוטו נוספת של עד כ־2.25 מיליון דולר קנדי, לסך תמורה ברוטו כולל של עד כ־17.25 מיליון דולר קנדי. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה כדי לממן את תחילת קידוחי מחקר היתכנות ראשוניים (Pre-Feasibility Study) בפרויקט הנחושת Santo Tomas, לקדם עבודות בסיס בתחום איכות הסביבה והיתרים, ולצרכים כלליים של הון חוזר תאגידי. סגירת ההנפקה צפויה להתרחש בסביבות 14 בינואר, או במועד אחר עליו יסכימו החברה ו-Canaccord Genuity, והיא כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל קבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים, לרבות אישור בורסת TSX Venture
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי/סמכות עליונה לחדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שווי שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>