אנבידיה, AMD: מניות אנבידיה ו-AMD עולות בעקבות דחיפת ה-AI בדרום קוריאה — למה זה חשוב
- אנבידיה ו-AMD עלו במסחר המוקדם לאחר התקדמות משמעותית בפעילות ה-AI שלהן בדרום קוריאה, כולל השקעה מתוכננת של אנבידיה ב-Naver ושותפויות לאספקת שבבים וזיכרון.
- לשתי המניות יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה בוול סטריט, אך אנבידיה בולטת עם אפסייד פוטנציאלי של כ-50% לפי מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.
מניותיהן של יצרניות השבבים האמריקאיות המתחרות אנבידיה (אנבידיה) ו-Advanced Micro Devices (AMD) עלו קלות במהלך המסחר המוקדם ביום שני. זאת בעקבות חדשות על קידום פעילות ה-AI שלהן בדרום קוריאה, שוק מפתח שבו שתיהן פועלות להשגת שותפויות כדי להבטיח אספקת מוליכים למחצה.
העדכונים מגיעים לאחר ש-AMD בשבוע שעבר השיקה את מערכת השרתים Helios בקנה מידה של ארונות שרתים. המערכת הזו מאתגרת את מוצרי הדגל של אנבידיה.
אנבידיה תרכוש נתח ב-Naver
ביום שני, Naver (NHNCF), ענקית האינטרנט ושירותי הענן מדרום קוריאה, הודיעה כי אנבידיה מתכננת להשקיע בחברה מיליארד דולר באמצעות רכישת מניותיה. המהלך יעניק לאנבידיה החזקה של כ-4.5% ב-Naver, ויסמן הרחבה של השותפות ביניהן.
ההשקעה נועדה לממן פרויקט להרחבת מרכז נתונים ל-AI. מניית Naver זינקה. המהלך מגיע ימים לאחר שאנבידיה אמרה כי תשקיע ב-Naver יחד עם מנהלת הנכסים Brookfield (BAM) כדי להרחיב את מרכז הנתונים ל-AI של החברה בדרום קוריאה.
ביום שישי אנבידיה גם השיקה תוכנית AI בהיקף של 500 מיליארד דולר ושותפות בתחום שבבי הזיכרון עם ענקית הייצור הדרום קוריאנית SK Group, חברת האם של SK Hynix (SKHY). במסגרת העסקה, SK Hynix תספק שבבי זיכרון לאנבידיה. היא גם תעבוד עם מעצבת השבבים האמריקאית על פיתוח זיכרון ברוחב פס גבוה לאימון AI ולשימוש במערכות AI פיזי.
רק בחודש שעבר, מנכ"ל אנבידיה Jensen Huang ערך ביקור מתוקשר בדרום קוריאה. הביקור הזה הוביל לעסקת שבבי זיכרון רב-שנתית עם SK Hynix ולשותפויות עם כמה מענקיות הטכנולוגיה המקומיות.
AMD משתפת פעולה עם דרום קוריאה בתחום שבבי ה-AI
במקביל, כלי התקשורת המקומי Korea JoongAng Daily דיווח ביום שני כי מנכ"לית AMD Lisa Su חתמה לאחרונה על מזכר הבנות עם ממשלת דרום קוריאה. יצרנית השבבים האמריקאית מתכננת להקים מרכז מחקר בדרום קוריאה.
AMD גם תתמוך בחברות מקומיות, אוניברסיטאות ומכוני מחקר באמצעות המשאבים שלה. היא תעבוד איתם על פיתוח תוכנה וטכנולוגיה ל-AI, כולל תשתיות מחשוב.
המהלך הזה חשוב, משום שדרום קוריאה השיקה לאחרונה תוכנית ענק של יותר מטריליון דולר לתיעוש AI מעבר לאזור סיאול. בנוסף, Lisa Su של AMD ביקרה לאחרונה בדרום קוריאה כדי להבטיח הסכמים מורחבים לאספקת שבבי זיכרון.
איזו מניית שבבי AI היא הקנייה הטובה יותר?
בוול סטריט, לאנליסטים יש כיום דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה גם לאנבידיה (אנבידיה) וגם ל-Advanced Micro Devices (AMD). עם זאת, אנבידיה (אנבידיה) מובילה בבירור עם אפסייד של כ-50%. האפסייד הזה מבוסס על מחיר היעד הממוצע של 309.94 דולר.
