3 תעודות הסל הטובות ביותר של ואנגארד להשקעה במדד S&P
- ואנגארד מציעה שלוש תעודות סל בולטות להשקעה במדד S&P 500: VOO לשוק הרחב, VOOG למניות צמיחה ו-VOOV למניות ערך, כאשר לפי TipRanks ל-VOOG יש דירוג קנייה חזקה ופוטנציאל העלייה הגבוה ביותר של 30.73%.
- VOO בולטת עם נכסים של כ-995.45 מיליארד דולר ויחס הוצאות של 0.03%, VOOG מרוכזת יותר עם 151 אחזקות ובטא של 1.26, ו-VOOV היא המפוזרת ביותר מבין השלוש עם כ-441 אחזקות וריכוזיות נמוכה יותר בתיק.
השקעה ב-S&P 500 (SPX) נשארת אחת האסטרטגיות הפופולריות ביותר לבניית עושר לטווח ארוך. ואנגארד מציעה כמה תעודות סל שעוקבות אחרי המדד, וכל אחת מהן נועדה לתת למשקיעים חשיפה רחבה לשוק המניות האמריקאי בעלות נמוכה. באמצעות כלי תעודות הסל הטובות ביותר של ואנגארד של TipRanks, זיהינו שלוש אפשרויות מובילות: Vanguard S&P 500 ETF (VOO), Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG), ו-Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
VOO עוקבת אחרי השוק הרחב יותר, VOOG מתמקדת במניות צמיחה, ו-VOOV מכוונת למניות ערך. לפי דירוג הקונצנזוס הייחודי של אנליסטי תעודות הסל של TipRanks, שנקבע על בסיס ממוצע משוקלל של דירוגי האנליסטים על האחזקות שלה, VOOG היא קנייה חזקה. מחיר היעד הממוצע של וול סטריט, 99.86 דולר, משקף פוטנציאל עלייה של 30.73%. בינתיים, ל-VOO ול-VOOV יש דירוג קנייה מתונה, עם פוטנציאל עלייה של 21% ו-12% בהתאמה.
להלן הפרטים.
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
VOO עוקבת אחרי מדד S&P 500 ונותנת משקל גבוה במיוחד לסקטור הטכנולוגיה. ל-VOO יש כיום כ-508 מניות באחזקותיה והיא מנהלת נכסים בהיקף של כ-995.45 מיליארד דולר. הקרן גם מרוכזת יותר בחלק העליון שלה בהשוואה לתעודות סל רחבות יותר על השוק. 5 האחזקות הגדולות ביותר של הקרן הן אנבידיה (אנבידיה), אפל (אפל), מיקרוסופט (מיקרוסופט), אמזון (אמזון), ו-Alphabet (גוגל).
בנוסף, ל-VOO יש יחס הוצאות נמוך מאוד של 0.03%, מה שהופך אותה לדרך משתלמת להשקיע בשוק המניות האמריקאי.
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG)
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) עוקבת אחרי סגמנט הצמיחה של S&P 500, ומתמקדת בחברות גדולות עם מומנטום חזק ברווחים. 3 האחזקות הגדולות ביותר שלה הן אנבידיה, אפל ו-מיקרוסופט. בסך הכול, ל-VOOG יש 151 מניות באחזקותיה והיא מנהלת נכסים בהיקף של כ-26.41 מיליארד דולר. לתעודת הסל יש יחס הוצאות של 0.07%.
VOOG מרוכזת יותר, כאשר 10 האחזקות הגדולות ביותר שלה מהוות 56.24% מהתיק. המשמעות היא שחלק גדול מהביצועים של תעודת הסל תלוי בקבוצה קטנה של חברות בצמיחה מהירה. הריכוזיות הזאת יכולה לשפר תשואות כאשר מניות צמיחה מציגות ביצועים טובים, אך היא גם מוסיפה סיכון. ל-VOOG יש בטא של 1.26.
Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV)
Vanguard S&P 500 Value ETF מספקת חשיפה לחברות אמריקאיות גדולות שמסווגות כמניות ערך. מניות אלה בדרך כלל נסחרות בתמחור נמוך יותר ביחס לנתוני היסוד שלהן, כמו רווחים וערך ספרים. בסך הכול, VOOV מתמקדת בסקטורים כמו פיננסים, בריאות ותעשייה, שבדרך כלל תנודתיים פחות ולעיתים קרובות גם מחלקים דיבידנדים.
האחזקות המובילות שלה כוללות את אפל, אמזון, אינטל (אינטל), אקסון מוביל (XOM), וולמארט (WMT), וקוסטקו (COST). בסך הכול, ל-VOOV יש כ-441 מניות באחזקותיה והיא מנהלת נכסים בהיקף של כ-6.56 מיליארד דולר.
ל-VOOV יש את רמת הריכוזיות הנמוכה ביותר מבין שלוש תעודות הסל, כאשר 10 האחזקות הגדולות ביותר שלה מהוות כ-23.16% מהתיק. המשמעות היא שהקרן מפוזרת היטב ותלויה פחות במספר קטן של מניות גדולות.