אלפאבית A רוצה נתח גדול יותר משוק שבבי ה-AI של אנבידיה – הנה התוכנית שלה
- אלפאבית A מנסה להרחיב את פעילות שבבי ה-AI שלה באמצעות מכירת TPUs לספקיות ניאו-קלאוד, אך מתמודדת עם שליטה חזקה של אנבידיה בשוק וקשרים מבוססים עם לקוחות מרכזיים.
- למרות האתגר, אלפאבית A כבר גייסה לקוחות כמו מטא ואפל, משתפת פעולה עם בלקסטון להקמת ניאו-קלאוד חדשה מבוססת TPU, ובוול סטריט מניית גוגל מחזיקה בדירוג קנייה חזקה עם פוטנציאל עלייה של 20.5%.
ענקית הטכנולוגיה אלפאבית A (גוגל) מנסה להרחיב את פעילות שבבי ה-AI שלה באמצעות מכירת יחידות עיבוד טנזור (TPUs) לספקיות ענן שצומחות במהירות. עם זאת, לפי The Information, החברה ניצבת בפני אתגר לא פשוט, משום שיצרנית השבבים אנבידיה (אנבידיה) כבר שולטת בשוק הזה ומחזיקה בקשרים חזקים עם חברות ניאו-קלאוד גדולות כמו Nebius (NBIS) ו-CoreWeave (CRWV).
לשם הבהרה, ניאו-קלאוד הן חברות ענן קטנות יותר, שנבנו במיוחד כדי לספק כוח מחשוב עבור בינה מלאכותית. רובן נשענות במידה רבה על יחידות העיבוד הגרפי (GPUs) של אנבידיה, משום שהשבבים והתוכנה של אנבידיה הפכו לסטנדרט בתעשייה לאימון ולהרצה של מודלי AI.
במקביל, אלפאבית A שמרה היסטורית את רוב ה-TPUs שלה בתוך מרכזי הנתונים שלה. השבבים האלה תוכננו במיוחד כדי להתמודד ביעילות עם עומסי עבודה של AI. כעת החברה מחפשת דרכים למכור או להשכיר יותר מטכנולוגיית המחשוב הזאת ללקוחות חיצוניים.
לא יהיה קל לשבור את האחיזה של אנבידיה
ובכל זאת, לא יהיה קל לשבור את האחיזה של אנבידיה. אלפאבית A פנתה לאחרונה ל-Nscale לגבי שימוש ב-TPUs, אך לפי הדיווח חברת הניאו-קלאוד השיבה שהחוזים הפעילים שלה והדיונים הנוכחיים שלה מתמקדים כולם בקיבולת של GPUs. הדבר מצביע על כך שלקוחות רבים עדיין מעדיפים את אנבידיה, משום שהטכנולוגיה שלה נתמכת באופן רחב וכבר מוכרת למפתחי AI.
למרות זאת, ייתכן שלאלפאבית A תהיה הצלחה רבה יותר עם חברות ניאו-קלאוד קטנות יותר, שאינן קשורות לאנבידיה באותה מידה. נוסף על כך, היא כבר השיגה לקוחות גדולים ל-TPU כמו מטא (מטא) ואפל (אפל), מה שמראה שקיים ביקוש גם לחלופות.
באותו זמן, אלפאבית A משתפת פעולה עם בלקסטון (BX) כדי להקים ניאו-קלאוד חדשה שתופעל באמצעות TPUs. למעשה, המיזם מתכנן להתחיל להשכיר קיבולת מחשוב למעבדות AI ולחברות שמריצות עומסי מחשוב מורכבים כבר בשנה הבאה.
האם מניית גוגל היא קנייה טובה?
במעבר לוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניית גוגל, בהתבסס על 28 המלצות קנייה וחמש המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. נוסף על כך, מחיר היעד הממוצע של גוגל, שעומד על 428.43 דולר למניה, משקף פוטנציאל עלייה של 20.5%. (ראו תחזית מניית גוגל).
