מניית T-Mobile (TMUS) הוגדרה כ"בחירה מובילה" על ידי מורגן סטנלי. הנה הסיבה
- מורגן סטנלי הגדיר את T-Mobile (TMUS) כבחירה מובילה למחצית השנייה של השנה, עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 230 דולר, למרות תחזית לשיבוש בשוק מצד התרחבות Starlink.
- לפי מורגן סטנלי, T-Mobile נהנית מדינמיקת תמחור חזקה, מאימוץ טוב של חבילות פרימיום ומחשיפה נמוכה יחסית לסיכון מצד אינטרנט לווייני, בעוד שלמניה יש דירוג קנייה חזקה בקונצנזוס האנליסטים.
בנק ההשקעות מוול סטריט מורגן סטנלי (MS) הגדיר את ספקית האינטרנט האלחוטי T-Mobile (TMUS) כ"בחירה מובילה" לקראת המחצית השנייה של השנה.
האנליסט שון דיפלי הגדיר את מניית TMUS כבחירה המובילה שלו בסקטור הטלקום, למרות שהוא צופה שיבוש משמעותי בשוק בעקבות התרחבות אינטרנט הפס הרחב של Starlink מבית SpaceX (SPCX). מורגן סטנלי צופה כי עד 2030, Starlink תגיע ל-16 מיליון מנויי אינטרנט בפס רחב בקרב צרכנים ועסקים קטנים בארה"ב, ותשבש את התעשייה הרחבה יותר.
למרות זאת, דיפלי סבור כי T-Mobile תשמור על יתרון מול חברות הכבלים שמציעות גם שירותי קישוריות, כמו Comcast (CMCSA) ו-Charter Communications (CHTR). בהתאם לכך, האנליסט חזר על דירוג קנייה שלו למניית TMUS. לדיפלי יש מחיר יעד של 230 דולר למניית T-Mobile, גבוה ב-24% מרמת המסחר הנוכחית של המניה.
סיבות להיות חיוביים לגבי מניית TMUS
במורגן סטנלי אומרים שהם אוהבים את דינמיקת התמחור של T-Mobile, ושהחברה צפויה להמשיך ליהנות מאימוץ חזק של חבילות האינטרנט הפרימיום שלה בקרב מנויים חדשים. לדברי דיפלי, זה אמור לסייע לצמיחת ההכנסות בשיעור חד-ספרתי בינוני עד גבוה עד סוף העשור.
האנליסט גם כתב בהודעה ללקוחות כי T-Mobile ניצבת בפני הסיכון הנמוך ביותר לשיבוש מצד ספקיות אינטרנט לווייני כמו Starlink. זאת משום של-T-Mobile יש פריסה קטנה יחסית של סיבים אופטיים, וגישה קלת הון לפריסת סיבים באמצעות מיזמים משותפים. מניית TMUS ירדה ב-8% מתחילת השנה.
האם מניית TMUS היא קנייה?
למניית T-Mobile יש דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה חזקה בקרב 18 אנליסטים מוול סטריט. הדירוג הזה מבוסס על 16 המלצות קנייה ושתי המלצות החזק שפורסמו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע של TMUS עומד על 247.38 דולר, ומשקף אפסייד של 33% לעומת הרמות הנוכחיות.
