תשואה של 12% ופוטנציאל עלייה דו-ספרתי: למה האנליסטים חיוביים על תעודת הסל הזו על S&P 500
- SPYI משלבת חשיפה רחבה למדד S&P 500 ולחברות הטכנולוגיה המובילות מה"שבע המופלאות" עם אסטרטגיית אופציות שמייצרת הכנסה חודשית, והגיעה להיקף נכסים של כ-10 מיליארד דולר.
- התעודה מציעה תשואת דיבידנד של כ-12% ודירוג קונצנזוס של קנייה חזקה על 506 האחזקות שלה, כאשר האנליסטים צופים פוטנציאל עלייה של כ-17.7% במחיר הממוצע ל-12 חודשים.
משקיעים שמחפשים הכנסה גבוהה לרוב נאלצים לוותר על פוטנציאל צמיחה, בעוד שקרנות שמתמקדות בצמיחה בדרך כלל כמעט לא מחלקות דיבידנדים. ניאוס אס אנ פי 500 היי אינקאם ETF (SPYI) שואפת לגשר על הפער הזה. באמצעות שילוב של חשיפה למדד S&P 500 עם אסטרטגיית הכנסה מבוססת אופציות, הקרן שואפת לספק חלוקות חודשיות אטרקטיביות, בלי לוותר על גישה לחברות המצליחות ביותר בשוק. מעבר לכך, נתוני TipRanks מראים שהאנליסטים עדיין אופטימיים לגבי האחזקות שמרכיבות את התעודה, כאשר פוטנציאל עלייה דו-ספרתי עדיין על השולחן.
תעודת סל עם תשואה גבוהה וחשיפה ל"שבע המופלאות"
SPYI מושכת תשומת לב משמעותית מצד משקיעים, והגדילה את היקף הנכסים שלה לכ-10 מיליארד דולר. בעוד שהתעודה מספקת חשיפה רחבה למדד S&P 500, רבות מהאחזקות הגדולות ביותר שלה הן מנועי הצמיחה המרכזיים בשוק.
המשקיעים ימצאו כמה מחברי קבוצת ה"שבע המופלאות" המפורסמת בין האחזקות המובילות של התעודה, כולל אנבידיה (אנבידיה), אפל (אפל), מיקרוסופט (מיקרוסופט), אמזון (אמזון), ו-Alphabet (גוגל). חברות אלה מילאו תפקיד מרכזי בדחיפת תשואות השוק בשנים האחרונות, במיוחד כאשר ההתלהבות סביב בינה מלאכותית ממשיכה להזין את הביקוש למניות טכנולוגיה.
התוצאה היא פורטפוליו שמספק חשיפה לחברות המשפיעות ביותר בוול סטריט, תוך יצירת זרם של הכנסה חודשית.
תשואה אטרקטיבית ותחזית אנליסטים חיובית
הכנסה היא הסיבה העיקרית לכך שמשקיעים רבים נמשכים ל-SPYI. התעודה מציעה כיום תשואת דיבידנד של כ~12% ומחלקת הכנסה מדי חודש, מה שמספק רמת תזרים מזומנים שקשה למצוא בקרנות S&P 500 מסורתיות.
גם תחזית הצמיחה מפתה. לפי נתוני TipRanks, 506 המניות שמוחזקות ב-SPYI נהנות מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 420 המלצות קנייה, 74 החזק, ו-10 המלצות מכירה. מחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים שמעניקים האנליסטים לאחזקות שבבסיס התעודה עומד על 62.74 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה של 17.7% מרמות המחיר הנוכחיות. (ראו תחזית תעודת הסל SPYI)
האם SPYI היא תעודת סל טובה לקנייה כעת?
SPYI מציעה גישה שונה מקרנות מדד מסורתיות. במקום להתמקד רק בעליית ערך ההון, התעודה משלבת חשיפה רחבה לחברות הגדולות בארה"ב עם אסטרטגיית אופציות ליצירת הכנסה, שמייצרת תשלום חודשי אטרקטיבי.
עבור משקיעים שמחפשים שילוב של תשואה דו-ספרתית, חשיפה ל"שבע המופלאות" ופוטנציאל עלייה מפורטפוליו שוול סטריט ממשיכה לדרג אותו גבוה, SPYI עשויה להיות שווה בדיקה מעמיקה יותר.